有業(yè)內(nèi)研究認(rèn)為,安徽合力(行情論壇)(600761)近幾年面臨良好的國(guó)內(nèi)外需求,并積極進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張、新產(chǎn)品開發(fā)、出口,預(yù)計(jì)未來五年可保持24%左右的增長(zhǎng)。公司今明兩年增長(zhǎng)超預(yù)期的主要驅(qū)動(dòng)因素是重裝產(chǎn)品面世以及電力叉車產(chǎn)能擴(kuò)張的步伐,同時(shí)公司出口政策的激進(jìn)程度也值得關(guān)注。預(yù)計(jì)公司07-09年每股盈利0.96、1.25、1.53元。參照滬深300(行情論壇)今年平均動(dòng)態(tài)市盈率,給予近期目標(biāo)價(jià)35.5元。
國(guó)內(nèi)叉車行業(yè)集中度較高,企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力強(qiáng),增速較快。中國(guó)市場(chǎng)只占全球的12%左右,是少有的幾個(gè)國(guó)際市場(chǎng)遠(yuǎn)大于國(guó)內(nèi)的工程機(jī)械子行業(yè)。這說明未來出口有較大的機(jī)會(huì)同時(shí),也隱含著中國(guó)市場(chǎng)尚有較大的成長(zhǎng)空間。制造業(yè)投資與升級(jí)、物流倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)發(fā)展、租賃、出口等幾個(gè)方面的帶動(dòng),國(guó)內(nèi)叉車行業(yè)的需求未來幾年仍將維持旺盛狀態(tài)。安徽合力一季度實(shí)現(xiàn)EPS0.2元,二季度銷售情況預(yù)計(jì)比一季度更好,并且,公司去年二季度業(yè)績(jī)基數(shù)低,預(yù)計(jì)中期業(yè)績(jī)將有不錯(cuò)的同比增長(zhǎng)。產(chǎn)能方面:1、公司中小噸位內(nèi)燃叉車迅速達(dá)到原設(shè)計(jì)產(chǎn)能;2、重裝工業(yè)園一季度開始投產(chǎn);3、裝載機(jī)定位中端,部件與重噸位叉車共用,可增加后者設(shè)備利用率。電叉車是行業(yè)需求的發(fā)展方向,也是出口的主打產(chǎn)品,原預(yù)計(jì)08年初投產(chǎn)的萬臺(tái)電叉車項(xiàng)目將提前到07年三季度投產(chǎn),使07年的增長(zhǎng)更有保證。
另外,公司在老廠區(qū)的地有170畝地,地處城區(qū),歷史總成本700萬左右,目前周邊地價(jià)已達(dá)300萬/畝,已經(jīng)較大幅度升值。
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