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美國媒體《MMH》在最近發(fā)布了2022年物料搬運系統(tǒng)供應(yīng)商20強名單，排名顯示前20名系統(tǒng)供應(yīng)商的收入與去年相比稍有下降，但機器人和高密度存儲供應(yīng)商的加入有...
美國媒體《MMH》在最近發(fā)布了2022年物料搬運系統(tǒng)供應(yīng)商20強名單，排名顯示前20名系統(tǒng)供應(yīng)商的收入與去年相比稍有下降，但機器人和高密度存儲供應(yīng)商的加入有助于增加總收入，導(dǎo)致總體收入幾乎持平。 作為年度系統(tǒng)供應(yīng)商20強名單上的公司，倉庫自動化和自動化物料搬運系統(tǒng)制造商以其解決方案而聞名。經(jīng)歷了一年的火熱增長之后，人們或許預(yù)期會出現(xiàn)明顯的降溫。 然而，事實并非如此。根據(jù)2022財年或日歷年的總收入，今年排名前20的一些供應(yīng)商確實報告了較低的收入，但其他供應(yīng)商卻蓬勃發(fā)展。同時，我們看到一些新的、規(guī)模龐大的進入者改變了榜單，尤其是從第10位到第20位。 今年前20強的總收入幾乎與去年的319億美元持平，這是基于2021年的收入，也是自動化供應(yīng)商快速增長的一年。 在2022年下半年，整個市場開始放緩。包括亞馬遜在內(nèi)的主要電子商務(wù)公司削減了運營中心擴張的支出，對自動化供應(yīng)商的銷售造成了影響。另外，通脹上升、資本成本上升以及戰(zhàn)爭的負面影響等其他因素也制約了市場。 對于自動化供應(yīng)商來說，有利的一面是，盡管電子商務(wù)的增長不會像疫情最嚴(yán)重時那樣迅猛，但電子商務(wù)的規(guī)模仍在增長，客戶的期望也沒有放松。由于持續(xù)存在勞動力供應(yīng)的限制，這意味著對更多自動化解決方案的需求依然強烈。 與往年一樣，前20名系統(tǒng)供應(yīng)商名單基于我們收到的一份問卷調(diào)查的答案。我們向供應(yīng)商發(fā)送了一份問卷，詢問他們提供的系統(tǒng)類型以及與物料搬運相關(guān)的系統(tǒng)、軟件和服務(wù)在去年（2022年，即今年榜單）的總收入。 榜單總體數(shù)量的減少并不大的主要原因是一些新進入榜單的公司的收入可觀。其中包括stow Robotics、Symbotic和Element Logic AS等公司，它們涉及機器人和自動化高密度存儲解決方案。
這些供應(yīng)商與去年進入榜單的新面孔AutoStore一起加入了榜單。AutoStore以其機器人立方體存儲系統(tǒng)而聞名。這些供應(yīng)商利用對機器人技術(shù)和高密度存儲持續(xù)興趣的浪潮，提高了我們榜單的總收入，盡管一些知名的前20大供應(yīng)商在2022年的銷售額確實低于2021年。再加上行業(yè)整合的影響，以及今年榜單底線統(tǒng)計略低于去年。
2022年全球前 20 名物料搬運系統(tǒng)供應(yīng)商
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前 10 名
大福（Daifuku）仍以454億美元的年銷售額位居榜單第一，高于2021年的439億美元收入。大福將其持續(xù)增長歸功于上一年的大量訂單積壓、對半導(dǎo)體制造商的強勁銷售、零售系統(tǒng)的擴展和電子商務(wù)部門，并提高了服務(wù)收入。 Dematic作為屬于德國凱傲集團（KION Group）的供應(yīng)鏈解決方案部門，仍排名第二，其收入低于去年。其2022財年供應(yīng)鏈解決方案部門的收入從歐元轉(zhuǎn)換為406億美元，低于上一年的429億美元（2021財年）。 Covid-19推動了市場歷史性的投資，我們認為這是不可持續(xù)的。在此期間，德馬泰克（Dematic）的增長高于市場。今年，我們面臨著外部和內(nèi)部的挑戰(zhàn)，因為全球地緣政治和宏觀經(jīng)濟發(fā)展加速了我們供應(yīng)鏈的波動，導(dǎo)致我們的材料、能源和物流成本急劇上漲。盡管存在這種波動，但我們?nèi)詫Ｗ⒂跒榭蛻籼峁┓?wù)，投資于我們的員工和戰(zhàn)略計劃?！? Dematic總裁兼KION執(zhí)行董事會成員Hasan Dandashly表示。 Honeywell Intelligrated排名第三，其2022年收入為23.3億美元，低于2021年的29.4億美元，但仍有上升趨勢。霍尼韋爾（Honeywell）的領(lǐng)導(dǎo)層認為自動化解決方案具有長期增長潛力。 霍尼韋爾安全與生產(chǎn)力解決方案總裁兼首席執(zhí)行官George Koutsaftes表示：“近年來，全球供應(yīng)鏈被迫適應(yīng)了劇變，”他說?！按罅餍胁『驮诰€購物的迅速崛起給電子商務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施和物流帶來了巨大壓力。如今，各行各業(yè)都在轉(zhuǎn)向自動化和數(shù)字化，以建立更安全、更高效的運營，提高應(yīng)對需求快速變化的能力?！?/span> 范德蘭德（Vanderlande）排名第四，隸屬于豐田先進物料搬運集團（TALG），收入為22億美元。這雖然低于去年報告的26億美元，但足以提升其排名。 KNAPP在又一個強勁的增長年中排名第五，2022年的收入為21.3億美元，高于18.4億美元。KNAPP北美營銷副總裁Kevin Reader表示，KNAPP在醫(yī)療保健、零售、食品、時尚、倉儲和制造等所有主要領(lǐng)域都取得了增長。 Reader補充說，KNAPP在當(dāng)年投資近7000萬美元用于研發(fā)，持續(xù)改進其解決方案，如可在六個月內(nèi)部署的穿梭系統(tǒng)、名為Zero Touch的全自動袖珍系統(tǒng)，以及名為KiSoft Genomix的自動化主數(shù)據(jù)平臺，用于掃描和管理自動化部署所需的數(shù)據(jù)。 FORTNA排名第六，其收入達21億美元，從某種意義上說，是我們榜單上的新成員。在2022年4月，MHS Global（去年在我們的前20強中排名第8）與領(lǐng)先的系統(tǒng)集成商、軟件和解決方案提供商Fortna合并，共同成立了FORTNA。MHS和FORTNA都是Thomas H. Lee Partners投資組合的一部分，Thomas H. Lee Partners仍然是合并后公司的主要股東。 去年11月，該公司宣布MHS和FORTNA將合并為一家名為FORTNA的公司。FORTNA的首席執(zhí)行官Rob McKeel在當(dāng)時解釋說，利用市場對FORTNA名稱的認可是有意義的?！拔覀冞x擇FORTNA這個名字，不僅是因為這個名字在市場上已經(jīng)享有很高的聲譽，而且還因為它所蘊含的力量和韌性，”他說。 排名第七的是Murata Machinery，其2022年收入為19.7億美元，高于17.8億美元。Murata董事總經(jīng)理Takenori Yanai評論說，這一增長得益于半導(dǎo)體行業(yè)以及醫(yī)藥批發(fā)和零售行業(yè)對倉庫自動化的需求不斷增加，尤其是在Covid-19期間加速增長。他指出，組件短缺、運費上漲和美元價值對業(yè)務(wù)產(chǎn)生了一些負面影響。 位列第八的是SSI SCHAEFER Group，該公司報告2022財年的收入為181億歐元，即19.3億美元。根據(jù)公司新聞稿，2022財年的重點是加強集團的創(chuàng)新能力。該集團最近還簽署了收購移動機器人供應(yīng)商DS Automotion GmbH的協(xié)議。 排名第九的是MECALUX，報告的收入為15.7億美元，高于11.7億美元。作為全球供應(yīng)商，MECALUX以其存儲解決方案聞名，并提供倉庫管理軟件。 WITRON Integrated Logistics排名第十，2022年收入為12億美元，低于2021年12.4億美元的收入。該公司將其業(yè)績歸功于食品零售行業(yè)在干貨、新鮮和冷凍產(chǎn)品領(lǐng)域的持續(xù)實力。 在我們名單的后半部分可以看到一些變動，包括一些新進入者的顯著收入使一些知名供應(yīng)商落后。 伯曼集團排名第11，其2022年收入為10.7億美元，略低于11.2億美元。2022年5月，該集團收購了FAM GmbH，擴大了伯曼在礦物和采礦部門的產(chǎn)品組合。 排名第12的是stow Robotics，收入為10.4億美元。該公司的產(chǎn)品包括單位負載自主移動機器人（AMR）、貨架、自動托盤穿梭車、半自動托盤穿梭車和垃圾箱/手提袋穿梭車。去年5月，stow收購了巴黎的AMR供應(yīng)商iFollow SAS的多數(shù)股權(quán)。 排名第13的是TGW Logistics，收入為9.91億美元，高于9.245億美元，保住了第13名。 Swisslog排名第14，總收入為8.27億美元，高于7.37億美元。Swisslog首席執(zhí)行官Antonio Trioschi表示，盡管整個行業(yè)面臨經(jīng)濟和供應(yīng)鏈方面的挑戰(zhàn)，但Swisslog在這一年取得了強勁的業(yè)績，超過了其三個主要財務(wù)KPI，并創(chuàng)造了訂單積壓的記錄。 “我們改進了進入市場的方式，加強了我們在戰(zhàn)略市場的地位，特別是在電子商務(wù)領(lǐng)域。作為這一戰(zhàn)略重點的一部分，我們將特定解決方案部署到食品和飲料市場（包括食品雜貨），幫助公司在2022年實現(xiàn)增長?！盩rioschi說。 “我們繼續(xù)看到供應(yīng)鏈領(lǐng)導(dǎo)者面臨壓力，要求他們對中斷、供應(yīng)短缺和安全事件進行技術(shù)響應(yīng)?！薄霸贐astian Solutions，技術(shù)和創(chuàng)新是我們業(yè)務(wù)的核心，但正是我們才華橫溢的員工隊伍在今年取得了成功。”-Greg Conner，企業(yè)發(fā)展和營銷高級副總裁。 Fives Group旗下的Fives Intralogistics以6.64億美元的收入排名第16，略低于6.924億美元。 “在供應(yīng)鏈?zhǔn)艿街卮笥绊懙囊荒昀铮绕涫请姎夂涂刂圃?，我們不得不更深入地挖掘并改變我們對如何提供系統(tǒng)、產(chǎn)品和服務(wù)的看法?！边@種轉(zhuǎn)變不僅使我們能夠提供所需的結(jié)果和發(fā)展業(yè)務(wù)，而且為我們的客戶和市場的長期利益奠定了基礎(chǔ)。”-Don Keel，F(xiàn)ives Intralogistics Corp.總裁兼首席執(zhí)行官 Kardex AG以6.067億美元的收入排名第17，高于去年的5.14億美元?！叭騼羰杖?.067億美元，比去年增長了24.2%，這要歸功于自動化需求的持續(xù)增長、Kardex擴大的解決方案組合以及我們與北美合作伙伴的緊密合作?！惫究偛肕ark Dunaway說。北美Kardex Remstar。 排名第18的是新進入者Symbotic，該公司于2022年上市。該公司為零售、批發(fā)和食品飲料公司提供基于人工智能的機器人自動化解決方案。該解決方案結(jié)合了高密度存儲和智能機器人單元，以加快接收和運輸過程，實現(xiàn)高效的訂單履行。 AutoStore以其基于立方體的機器人存儲解決方案而聞名，排名第19，收入為5.835億美元，高于3.276億美元。首席執(zhí)行官Mats Hovland Vikse表示：“AutoStore團隊再次取得了輝煌的一年，收入達到5.84億美元，比2021年增長78%，實現(xiàn)了我們今年雄心勃勃的增長目標(biāo)?！?/span> 排名我們前20的是Element Logic AS，它是全球主要的AutoStore集成商，但自2022年3月收購美國總部的SDI Systems以來，它已擴展為自己在分揀等領(lǐng)域的自動化產(chǎn)品供應(yīng)商。去年12月，該公司收購了德國軟件公司S&P Computersysteme，擴展了Element Logic的軟件和功能。 要獲得Modern前20名系統(tǒng)供應(yīng)商名單的資格，公司必須是物料搬運系統(tǒng)的全球供應(yīng)商，而不僅僅是設(shè)備供應(yīng)商。除了制造至少兩個主要的處理系統(tǒng)組件外，公司還必須雇用全職員工來設(shè)計、安裝和集成物料處理系統(tǒng)。 這些系統(tǒng)必須包括以下至少兩項：運輸設(shè)備、存儲和暫存設(shè)備、揀選單元、分揀系統(tǒng)、信息管理系統(tǒng)（即軟件）、數(shù)據(jù)采集技術(shù)、倉庫機器人和其他類型的處理設(shè)備。 該列表不適用于單一類型設(shè)備的供應(yīng)商或純粹的集成商。他們必須實際制作或開發(fā)我們詢問的兩個或更多系統(tǒng)類別，并且該軟件必須不僅僅是低級機器人控制軟件。 該研究基于供應(yīng)商填寫的問卷調(diào)查，并對上市公司的數(shù)據(jù)進行了一些補充研究。如果一家公司沒有在日歷年報告其收入，我們會考慮距離問卷截止日期最近的完整財政年度。 最后，要被列入這份名單，公司必須在相關(guān)年份在北美設(shè)有辦事處或子公司，并且至少在北美擁有一些已安裝的客戶。 該名單本質(zhì)上是全球性的，我們認為這意味著該公司真正存在并在北美市場活躍。 試想一下：幾年前，一家年收入超過2億美元的物料搬運系統(tǒng)供應(yīng)商會進入這份名單，但現(xiàn)在最小的公司年銷售額超過了5億美元。事實上，今年稍微低于我們名單的一些供應(yīng)商是擁有成熟解決方案和廣泛市場影響力的大公司。 今年僅次于榜單的公司包括DMW&H，該公司提供一系列存儲/分揀、揀選、分類和材料運輸解決方案。該公司在2022年創(chuàng)下了創(chuàng)紀(jì)錄的一年，總收入達到4.309億美元。 另一家今年沒有完全上榜的成長型公司是E80集團，其系統(tǒng)產(chǎn)品包括碼垛機器人、一系列激光制導(dǎo)車輛、高速機器人拉伸包裝機、托盤控制系統(tǒng)、機器人貼標(biāo)機、分層揀選和重新包裝解決方案和自動化高密度倉庫。它報告2022年的收入為4.05億美元，高于上一年的3.724億美元。 我們還發(fā)現(xiàn)2022年收入超過3億美元的其他供應(yīng)商。在這種規(guī)模下，這些公司不再是小公司。那些顯示出持續(xù)增長的供應(yīng)商有能力執(zhí)行和滿足最終用戶圍繞物料搬運效率的目標(biāo)，這是由于持續(xù)難以找到和留住足夠的一線勞動力來運行主要是手動系統(tǒng)的設(shè)施。 “在幾乎所有細分市場的強勁增長的推動下，DMW&H取得了創(chuàng)紀(jì)錄的一年。”DMW&H總裁兼首席執(zhí)行官喬·科萊蒂(Joe Colletti)說。“我們將這種增長歸因于大流行后被壓抑的需求以及電子商務(wù)包裹數(shù)量的持續(xù)增長。勞動力的可用性也繼續(xù)成為整個行業(yè)自動化的推動力。”
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