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5G相關(guān)核心產(chǎn)業(yè)鏈

2019-06-28 10:21 性質(zhì):轉(zhuǎn)載 作者:智慧城市研究院 來源:智慧城市研究院
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高通已宣布推出全球首款面向智能手機和其他移動終端的全集成5G新空口毫米波及6GHz以下射頻模組,即QTM052毫米波天線模組系列和QPM56xx 6GHz以下射頻模組系列。QTM 052內(nèi)置四個天線組成的微小陣列,體積極小,初期售價為十數(shù)美元,如單個手機使用4個天線模組,即使考慮到規(guī)?;⒊墒旎髢r格下降,單機價值量也將較傳統(tǒng)天線有較大幅度的提高。

▲高通QTM052天線模組與高通X50調(diào)制調(diào)解器

5、濾波器:預(yù)計復(fù)合增速有望近20%

5G來臨,SAW濾波器需求增長。隨著2G 到4G 的發(fā)展,手機上的頻段也越來越多,現(xiàn)在在移動通信中所使用的頻段數(shù)量已經(jīng)從2000年初的4個頻段大幅增加到今天的30多個頻段。而且隨著5G的到來這個數(shù)字會進一步上升,所使用的濾波器數(shù)量也會隨之增加。高通預(yù)計2020 年濾波器的單機用量有望接近100 只。

▲射頻器件價值量(美元)

濾波器類型很多,包括多層陶瓷濾波器、單體式陶瓷濾波器、聲學濾波器、空腔濾波器等。在智能手機射頻前端領(lǐng)域,主要用SAW(聲表面波)濾波器和BAW(體聲波)濾波器。SAW是在壓電基片材料表面產(chǎn)生并傳播,且振幅隨著深入基片材料的深度增加而迅速減少的一種彈性波。相比SAW filter,BAW filter更適合于高頻率。BAW filter有對溫度變化不敏感,插入損耗小,帶外衰減大等優(yōu)點。與SAW filter不同,聲波在BAW filter里是垂直傳播。

▲SAW原理


▲BAW原理

根據(jù)Yole Development的報告數(shù)據(jù),2017年全球射頻前端市場達到150 億美元,其中濾波器占80 億美元。2022年預(yù)計射頻前端市場有望達到228億美元,而濾波器市場成長最快,CAGR 約為19%。

▲全球射頻前端市場空間

目前全球射頻前端市場集中度較高,前四大廠商Skyworks、Qorvo、Avago、Murata占據(jù)著全球85%的市場,且均是日美發(fā)達國家企業(yè),而這也意味著國產(chǎn)射頻企業(yè)的成長空間巨大。目前國內(nèi)主要參與SAW 濾波器行業(yè)競爭的國內(nèi)廠家有:麥捷科技(中電26 所)、信維通信(德清華瑩、中電55 所)、無錫好達電子、三安光電等。

▲SAW市場份額


▲BAW市場份額


▲國內(nèi)的SAW廠商

6、PCB及CCL

在5G的時代之下,作為通信設(shè)備的原材料PCB也是被影響的最多之一的:

1. 因需求致使單價提高:由于5G使用的是Sub6G以及毫米波頻段,對PCB承載高頻頻段以及高速傳輸數(shù)據(jù)的性質(zhì)較過往有著質(zhì)的提高,也就帶動了高端PCB板的價格上升。

2. 因結(jié)構(gòu)致使面積增加:同時由于5G頻段的大幅增加,MassiveMIMO結(jié)構(gòu)的應(yīng)用使得PCB上的元器件數(shù)量激增,也直接導(dǎo)致了PCB的面積擴大。

3. 因頻道致使數(shù)量激增:再到5G基站的數(shù)量上,較為常見的5G頻道由于頻率為4G的兩倍,即從物理學概念而言相同情況下5G頻道所能覆蓋的范圍僅為4G頻道覆蓋范圍的1/4,這也意味著5G基站所需將會是4G基站的4倍。但由于目前技術(shù)提高所致的高功率以及多天線設(shè)計,5G基站根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)預(yù)測所需要的數(shù)量可能會是4G基站的1.1~1.5倍。

單價、使用面積、使用數(shù)量,這三者均因為5G的到來而帶動PCB產(chǎn)業(yè)的升溫。而我們也將在下文具體分析各自原因。

5G建設(shè)之:起量

5G由于需要提供更快的傳輸速度(4G網(wǎng)絡(luò)的40倍),所使用的頻率將向高頻率頻道轉(zhuǎn)移,從而無法避免的會將其信號的衍射能力(即繞過障礙物的能力)降低,而想要將其解決的辦法即使:增建更多基站以增加覆蓋。

較為常見的5G頻道由于頻率為4G的兩倍,即從物理學概念而言相同情況下5G頻道所能覆蓋的范圍僅為4G頻道覆蓋范圍的1/4,這也意味著5G基站所需將會是4G基站的4倍。但由于目前技術(shù)提高所致的高功率以及多天線設(shè)計,5G基站根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)預(yù)測所需要的數(shù)量可能會是4G基站的1.1~1.5倍。

根據(jù)賽迪顧問的預(yù)測數(shù)據(jù)顯示,5G宏基站的數(shù)量在2026年預(yù)計將達到475萬個,是2017年底4G基站328萬個的1.45倍左右,配套的小基站數(shù)量約為宏基站的2倍,約為950萬個,總共基站數(shù)量約為1425萬個。PCB是基站建設(shè)中不可缺少的電子材料,如此龐大的基站量,將會產(chǎn)生巨大的PCB增量空間。

▲宏基站

▲微基站

隨著5G的推廣,從5G的建設(shè)需求來看,5G將會采取"宏站加小站"組網(wǎng)覆蓋的模式,歷次基站的升級,都會帶來一輪原有基站改造和新基站建設(shè)潮。2017年我國4G廣覆蓋階段基本結(jié)束,4G宏基站達到328萬個。根據(jù)賽迪顧問預(yù)測,5G宏基站總數(shù)量將會是4G宏基站1.1~1.5倍,對應(yīng)360萬至492萬5G宏基站。

▲宏基站年建設(shè)數(shù)量預(yù)測

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