工程機械行業(yè)出口工作的主要特征

　　(1)出口穩(wěn)步增長。

　　據統(tǒng)計：十一五期間我國工程機械共完成出口總額451.8億美元，是十五期間的5倍多，出口到世界近100多個國家和地區(qū)。其中2008年出口金額達134.2億美元，是出口最多的年份，同比增長54.3%，是2002年的18倍。2008年出口占國內銷售額(2773億元)的33%，比2002年的8%上升了25個百分點。自2008年10月以來，由于國際金融危機影響，出口開始急劇下滑，2009年2月降至最低點而后開始緩慢上升，2010年增長幅度逐漸加大，最高的10月份月增長達到72.8%，出口總額為103.4億美元，同比增長34.2%，占國內全年預計銷售額4000億元的16.8%，比2009年僅上升1個百分點。其中履帶挖掘機、裝載機、大馬力推土機、平地機、壓路機、履帶起重機、塔機、叉車和牽引車等產品增長幅度較大。

　　(2)在海外建立營銷體系、服務備件中心和融資租賃公司。

　　中國工程機械行業(yè)排頭兵企業(yè)徐工、中聯(lián)、三一、柳工、山推、龍工、廈工、玉柴重工、山重建機、安徽合力、山河智能、成工、江蘇常林、力士德、鼎盛天工等公司在全球100多個國家和地區(qū)，擁有幾百家經銷商，在北美、拉美、亞太、歐洲等地設有多家海外子公司、服務配件中心和成立海外融資租賃公司，開拓了國際市場，擴大了利潤空間。

　　(3)設立海外研發(fā)機構或收購相關科研院所。

　　目前，設立海外研發(fā)機構或收購相關科研院所，是中國企業(yè)進行海外布局的首選。成為中國工程機械行業(yè)引進外資企業(yè)的先進科技理念和研發(fā)能力，提升企業(yè)自身競爭能力最有效也是最便捷的手段之一。部分大型骨干企業(yè)，在歐美并購或設立海外研究機構。企業(yè)并購的研究機構與企業(yè)現(xiàn)有的研究部門形成了良好默契，為企業(yè)的研發(fā)工作創(chuàng)造了有力平臺。

　　(4)設立海外工廠。

　　從前，由于我國工程機械在國際市場缺乏競爭力，產品出口較少。近幾年，隨著“中國制造”的牌子越來越響，這種狀況已經得到了極大改觀。在國內生產好產品，再經過港口等運輸方式運抵海外市場已經不能滿足企業(yè)的需求，有些企業(yè)開始尋求在海外建立生產基地的機遇。

　　例如：柳工印度工廠在印度中央邦印多爾市投產。該工廠從開始建設到完工投產，投資約2000萬美元，年可生產3000臺裝載機，成為印多爾地區(qū)最大的外國投資項目之一。

　　三一重工在2007年開始其海外制造基地的布局。先是2007年年初在印度投資6000萬美元建設工程機械生產基地；隨后，同年9月，與美國喬治亞州政府簽署備忘錄，擬投資6000萬美元新建工程機械制造廠；2009年，與德國北威州政府正式簽訂投資協(xié)議，出資1億歐元在科隆建設三一歐洲機械制造基地。

　　(5)并購海外企業(yè)。

　　海外并購，特別是并購同行企業(yè)，對于企業(yè)的發(fā)展來講，機遇和風險并存。例如：中聯(lián)重科收購意大利CIFA公司。2008年6月，中聯(lián)重科攜手弘毅投資、高盛公司和曼達林基金，斥資2.71億歐元收購CIFA100%的股權。其中中聯(lián)重科出資1.626億歐元，獲得CIFA60%股權。最新的數(shù)據表明，CIFA經營狀況不斷好轉，隨著全球經濟的進一步復蘇，有業(yè)內分析人士認為，從市場份額、全球覆蓋率、品牌運作以及產品線幾個方面來看，中聯(lián)重科已經成為混凝土機械行業(yè)的世界級企業(yè)。柳工收購波蘭HSW(Huta Stalowa Wola)公司工程機械事業(yè)部。雙方于2011年1月18日在北京簽署了收購初步協(xié)議，波蘭HSW公司成立于1937年，是波蘭著名的軍工及民用工程機械制造企業(yè)。1952年開始生產工程機械，并在隨后的40年里，發(fā)展成為中歐最大的工程機械制造商之一。該公司向全球80多個國家出口其產品。近年來，波蘭政府實施了國有企業(yè)的私有化進程，其中對HSW公司的民用產品部分即工程機械事業(yè)部的私有化進程開始于2010年1月，柳工通過公開競標成為優(yōu)先收購方，并經過近半年的調查和項目談判，終于與HSW公司達成了初步收購協(xié)議。

　　(6)參加國際知名展會。

　　比如：德國bauma、美國Conexpo-Con/Agg、法國Intermat、上海bauma、北京BICES等。

　　(7)出口促進了人才引進。

　　從前，中國工程機械企業(yè)與世界一流企業(yè)相比，技不如人是普遍現(xiàn)象。隨著整個行業(yè)全球化服務水平的不斷提高，中國企業(yè)間的競爭已經悄然演化為一種國際企業(yè)間的博弈。設備引進、技術合作的路子已經成為常規(guī)手段，一些有實力的企業(yè)正逐漸通過產品出口、并購重組吸納國際高端人才，不斷縮小自身與國際巨頭間的差距。

　　(8)外資(合資)企業(yè)與國企、私營企業(yè)三分出口份額。

　　目前，國有企業(yè)的出口額占總額的30.6%，外資(合資)企業(yè)占36.5%，民營企業(yè)由15.8%上升至30.6%。

　　1.6 工程機械行業(yè)出口穩(wěn)定增長原因分析

　　(1)受益于行業(yè)的快速發(fā)展。

　　目前，全行業(yè)規(guī)模以上生產企業(yè)有1400多家，其中主機企業(yè)710多家，職工33.85萬人，固定資產原值668億元，凈值485億元，資產總額達到2210億元， 2009年平均利潤率為7.51%。

　　我國工程機械銷售量和銷售額雙雙超越美國、日本、德國位居世界第一位。我國工程機械自給率從“十五”期間的70%左右，提高到目前的80%以上，逐步實現(xiàn)從制造到創(chuàng)造的跨越。包括裝載機、挖掘機、汽車起重機、壓路機、叉車、推土機、混凝土機械等一大批工程機械產品產量躍居世界首位，我國成為了真正的世界工程機械制造大國。另外，因地鐵城軌建設、高速鐵路建設、風電建設等特殊工程作業(yè)需要，盾構機、旋挖鉆機、大型工程起重機、大型混凝土箱梁運吊設備等超出了常規(guī)發(fā)展速度，成為新的增長點。

　　生產集中度顯著提高，銷售額10億元以上的企業(yè)銷售收入占全行業(yè)總額達85%，而2005年只有22家，占行業(yè)銷售總額的比重為40%。

　　大型工程機械集團增長高于行業(yè)的平均水平，2010年銷售收入同比增長52.39%，利潤同比增長86.98%，100億元以上的企業(yè)突破10家(徐工、中聯(lián)、三一、柳工、山推、龍工、廈工、小松中國、斗山中國、日立建機、神戶制鋼).

　　(2)受益于企業(yè)的科技進步、自主創(chuàng)新。

　　(3)受益于工程機械產品結構進一步優(yōu)化。

　　我國工程機械產品技術水平按質量、控制技術、節(jié)能、環(huán)保、安全及作業(yè)效率等方面，大體可分為高、中、低端三個檔次的產品。高端產品，動力配置選用國際先進的發(fā)動機；關鍵液壓及部份傳動部件采用進口件，或在國內優(yōu)秀配套；信息化控制元件包括電子元件、液壓元件、傳感元件等也都選用國際品牌產品。這樣開發(fā)出來的整機產品技術水平與國際先進水平接近。中端產品，這類產品國產化率一般達到85%以上，產品開發(fā)主要選用國內的配套零部件和原材料，整機可靠性與國際先進水平比較，差距較大，是目前國內市場上的主打產品，生產企業(yè)多，產品同質化和相互模仿比較嚴重。低端產品，主要是以低價成本為目標，產品技術配置較低，故障率高，能耗高，排放指標都在國Ⅰ標準以下，存在安全隱患。這類產品包括簡易農用工程機械在內，國內銷售量達到40多萬臺。按產業(yè)政策，在“十二五”調結構中，這類產品應屬于待改造或逐步納入淘汰之列。

　　(4)受益于工程機械產品質量的明顯提高。

　　工程機械產品質量在競爭中得到提升，無論是外觀造型和表面質量、技術配置、產品可靠性縮短了與國際先進水平的差距。特別是產品可靠性明顯提高，如今中、高端產品的可靠性指標平均提高了100多小時。根據國家工程機械質量監(jiān)督中心的檢驗報告，平地機平均無故障時間達到711小時，內燃叉車達到418.5小時，機重10噸以下的液壓挖掘機達到782小時，都比以前有較大幅度提高。

　　(5)受益于國家采取的一系列鼓勵出口的政策措施。

　　主要包括：商務部關于2010年全國對外投資和經濟合作工作的指導意見；綜合運用出口退稅等手段，支持自主知識產權、自主品牌、大型成套、高附加值及勞動密集型產品出口；支持重點企業(yè)開展關鍵技術和共性技術研發(fā)；為有實力、有訂單的企業(yè)在接單、履約、售后服務及安全收匯等全過程提供服務；為出口基地、科貿創(chuàng)新基地等開展技術研發(fā)、試驗檢測、產品認證、信息服務、培訓等平臺建設提供支持；支持企業(yè)到新興市場參展辦展，進行商標注冊和質量認證；支持企業(yè)發(fā)展境外營銷網絡，開辦售后服務網點；緩解中小企業(yè)出口融資難問題，引導融資擔保機構積極為中小出口企業(yè)提供融資擔保；實行421億美元出口信用保險額，推動大型成套設備“走出去”等。

　　2、工程機械產品出口面臨的挑戰(zhàn)

　　(1)國家宏觀政策的影響?！笆濉逼陂g，國家的GDP回調到7%左右。質量和效益。結構調整進入關鍵階段，增長方式由投資、出口驅動型逐步向內需拉動型過渡。積極財政政策和適度寬松貨幣政策調整為積極財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策。多次加息和提高存款準備金率，進一步收縮流動性，國家有關鼓勵進口政策等，必將對工程機械出口產生影響。

　　(2)國際市場需求不穩(wěn)，未來市場競爭將更加激烈。美國、德國、日本、英國等世界工程機械制造業(yè)的主要企業(yè)調高了對我國工程機械市場的地位和作用認識的同時，同我國企業(yè)在全球范圍內的合作和競爭的意識和手段進一步加強。預計在技術、管理和市場力量雄厚的大型企業(yè)將處于有利地位 .

　　(3)人才問題。

　　(4)人民幣匯率問題。

　　(5)企業(yè)要素成本上升的壓力持續(xù)增大。產品價格繼續(xù)提升預期進一步增加。

　　(6)高端零部件和特殊原材料受制于人問題。一些小型企業(yè)面臨考驗。

　　(7)規(guī)范市場秩序和行業(yè)自律問題。當前，行業(yè)內競爭秩序不規(guī)范，不正當經營、違反行業(yè)自律公約的現(xiàn)象在國際市場也經常發(fā)生。

　　(8)國際貿易保護主義。
3、工程機械行業(yè)“十二五”出口趨勢展望

　　3.1“十二五”全行業(yè)增長速度

　　預計2015年中國工程機械市場需求將達到9000億元人民幣左右，2011年至2015年每年遞增約17%，主要依據：

　?。?）GDP增長。

　　（2）宏觀經濟政策。

　　（3）各地方和相關企業(yè)制定的“十二五”發(fā)展規(guī)劃。

　?。?）市場需求：以內需為主?；A設施、城鎮(zhèn)化、區(qū)域協(xié)調發(fā)展、戰(zhàn)略性新興產業(yè)等。包括基礎設施建設、公路建設、城市軌道交通建設、機場建設、水電建設、圍海造地、房地產。

　　3.2 關于出口目標

　　到2015年，國際市場對工程機械的主機產品需求量將達2000億美元以上。中國工程機械產品出口將達到260億美元以上。“十二五”期間工程機械出口將有三方面增長點：

　?。?）大型工程機械。隨著大型工程機械發(fā)展品種規(guī)模增加，其在發(fā)展中國家新興市的出口機遇增加；

　　（2）中小型機種。已經形成批量出口的，隨著產品技術水平和產品質量的提高，國際區(qū)域性市場更加穩(wěn)定，服務更到位，出口額會繼續(xù)上升；

　　（3）零部件。目前出口額已占出口總額的30%以上，但產品附加值很低，平均每噸產品出口價格1834美元，基本上是原材料與勞動力出口，生產能力遠大于需求。但是高技術、高附加值的關鍵配套部件主要依靠進口，平均每噸價格8萬多美元，例如傳動部件、控制元件、柴油發(fā)動機及關鍵液壓件嚴重緊缺，能力過剩和結構性短缺反差強烈，從而嚴重制約了中國工程機械向高端技術產品的發(fā)展。為此，一方面要加強出口基地（企業(yè)）的建設和培育，另一方面要加強海外維修服務、備件供應點的建設。

　　3.3 關于2011年行業(yè)出口預測。

　　協(xié)會預計：2011年全行業(yè)銷售收入增長17%左右。出口額將增長25%以上，恢復到2008年的歷史最高水平。

　　（1）國家實施積極的財政政策，將使固定資產投資增長20%左右。

　?。?）穩(wěn)健的貨幣政策，將使新增信貸規(guī)模低于2010年水平，加上利率、準備金調整等措施。

　?。?）自然災害增多。

　?。?）企業(yè)庫存有所增加。

　?。?）要素成本增加。

　?。?）鐵路、公路等基礎設施需求平穩(wěn)，房地產投資仍將保持高位。

　　（7）確?！笆濉惫?jié)能減排目標的實現(xiàn)，2010年加大管控措施，2011年有所釋放。

　　（8）2011年GDP預計8%左右。

　?。?）戰(zhàn)略性新興產業(yè)。

　　3.4 2015年主要產品銷量目標（其中20%左右為出口量）

　　2015年主要產品銷量目標見表7。

　　3.5 關于出口產品質量

　　目前我國工程機械產品質量主要集中在使用可靠性、耐久性和表面涂裝質量的耐腐性、耐磨性、耐光性。而產品可靠性又集中在發(fā)動機、液壓系統(tǒng)、傳動部件、光電子信息系統(tǒng)四個環(huán)節(jié)上。在“十二五”期間的企業(yè)技術中心、實驗室、試驗室重點對此四大系統(tǒng)進行可靠性研究。

　?。?）主要產品平均無故障間隔時間（MTBF）由400小時提高到600小時。

　　（2）大部份產品尾氣排放由國Ⅱ過渡到國Ⅲ標準；出口產品達到國際標準。

　?。?）表面涂裝由溶劑性噴漆逐步向表面粉末噴漆與噴塑工藝轉型，在節(jié)能、環(huán)保方面基本達到國際先進水平。

　　3.6 關于節(jié)能、降耗、減排

　　通過產品結構優(yōu)化與輕量化設計，改造傳統(tǒng)制造工藝，提高專業(yè)化生產規(guī)模，達到節(jié)材5%，能耗降低10%，排污降低10%的目標。