【編者按】近年來(lái)，市場(chǎng)、飲食、消費(fèi)三種因素共同推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品升級(jí)，農(nóng)產(chǎn)品成為行業(yè)風(fēng)口導(dǎo)致消費(fèi)者對(duì)冷鏈物流的需求增加，然而目前我國(guó)冷鏈物流體系發(fā)展并不完善，市場(chǎng)主要玩家為傳統(tǒng)物流與自營(yíng)電商，冷鏈物流市場(chǎng)也將面臨進(jìn)一步的爭(zhēng)奪。

本文作者劉曠，經(jīng)億歐物流編輯，供行業(yè)人士參考。

互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，一切都有了新玩法。

以吃為例，從古至今中國(guó)人對(duì)“吃”的熱愛都沒(méi)有變過(guò)，在現(xiàn)今如何吃的健康、營(yíng)養(yǎng)為國(guó)人新追求，有機(jī)蔬菜、無(wú)農(nóng)藥水果成為時(shí)下新寵。同時(shí)，隨著國(guó)內(nèi)物流體系的完善，運(yùn)輸技術(shù)的提高，農(nóng)產(chǎn)品正成為新風(fēng)口。

就在今年3月1日，由國(guó)家發(fā)改委牽頭、24部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于推動(dòng)物流高質(zhì)量發(fā)展促進(jìn)形成強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的意見》中明確指出，要加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品物流骨干網(wǎng)絡(luò)和冷鏈物流體系建設(shè)，發(fā)展如“生鮮電商+冷鏈宅配”、“中央廚房+食材冷鏈配送”等冷鏈物流新模式。

事實(shí)上，早在2017年時(shí)國(guó)家就開始密切關(guān)注冷鏈物流。那么，這背后的原因是什么呢？

改變：市場(chǎng)、飲食、消費(fèi)，三重變化推動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品升級(jí)

根據(jù)QuestMobile《中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)2018年度大報(bào)告》，2018年用戶購(gòu)物行為發(fā)生了由“找”向“逛”的轉(zhuǎn)化，平均每月逛電商時(shí)間長(zhǎng)達(dá)6小時(shí)。并且，隨著下沉市場(chǎng)的開發(fā)，2018年移動(dòng)購(gòu)物領(lǐng)域新增用戶中58.8%來(lái)自三線及以下城市。另有數(shù)據(jù)顯示，2018年三四線以下城市中小鎮(zhèn)青年人群規(guī)模已達(dá)2.56億，線上消費(fèi)能力顯著高于全體網(wǎng)民。

在用戶下沉帶動(dòng)全新消費(fèi)市場(chǎng)、消費(fèi)分級(jí)明顯、消費(fèi)需求更加細(xì)分的情況下，“吃”這一日常生活中最為重要的事情，將成為“富礦區(qū)”，2018年國(guó)內(nèi)生鮮電商增長(zhǎng)高達(dá)80%就是最有力的證明。

除了社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，國(guó)民生活水平不斷提高，城鄉(xiāng)居民對(duì)于高品質(zhì)的生鮮食品消費(fèi)需求日漸增長(zhǎng)，國(guó)民飲食消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化之外，國(guó)民對(duì)食品安全問(wèn)題也愈加關(guān)注。而根據(jù)“尼爾森健康與食品意見”調(diào)查結(jié)果，70%的中國(guó)受訪者有特定的飲食需求，82%的人愿意為不含不良成分的食物支付更高價(jià)格。

在城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快、居民收入提高和居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化三者綜合影響下，肉禽、水產(chǎn)品、乳制品等易腐食品和反季節(jié)蔬菜水果的消費(fèi)量直線上升，其中主打“綠色無(wú)污染”的農(nóng)產(chǎn)品，受現(xiàn)下“養(yǎng)生”潮流影響，需求更是成倍增長(zhǎng)。

然而，傳統(tǒng)物流已不能滿足新形勢(shì)下的新需求。作為物流業(yè)重要分支的冷鏈物流，得益于能大幅減少食品損耗這一優(yōu)點(diǎn)，迎來(lái)了著千載難逢的高速發(fā)展期。同時(shí)，隨著大眾通過(guò)電商購(gòu)買生鮮的新消費(fèi)習(xí)慣養(yǎng)成，農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)迎來(lái)全新機(jī)遇。

矛盾：日漸增長(zhǎng)的農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)需求與落后的冷鏈物流體系

誠(chéng)然，隨著電商的發(fā)展，國(guó)內(nèi)物流體系已相當(dāng)完善，但冷鏈物流的建設(shè)還比較落后。

國(guó)內(nèi)冷鏈物流起步于20世紀(jì)50年代左右，盡管70年時(shí)間里已發(fā)展成不小的規(guī)模，但與其他細(xì)分領(lǐng)域?qū)Ρ绕饋?lái)，農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系的發(fā)展仍有諸多差距。據(jù)公開數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)每年約流通4億噸的生鮮產(chǎn)品，冷鏈流通率卻十分“不夠看”。資料顯示，目前國(guó)內(nèi)在果蔬、肉類、水產(chǎn)品上的冷鏈流通率為5%、15%和23%，而歐美發(fā)達(dá)國(guó)家在肉禽上的流通率為100%，果蔬方面也有95%以上。

國(guó)內(nèi)流通率過(guò)低，說(shuō)明中國(guó)大部分的農(nóng)產(chǎn)品仍是常溫流通。雖然冷庫(kù)、冷藏廠等方面所得碩果頗多，但受技術(shù)、資金等限制，農(nóng)產(chǎn)品在運(yùn)輸、銷售等后續(xù)環(huán)節(jié)上依舊存在“斷鏈”情況。除此之外，中國(guó)農(nóng)業(yè)種植具有分散、面積小、經(jīng)緯跨度大等特點(diǎn)，也影響了冷鏈物流體系的建設(shè)。

以前陣子大火的鮮花電商為例，鮮花的特殊性要求企業(yè)進(jìn)行全程冷鏈運(yùn)輸，以花加為代表的鮮花電商通過(guò)研發(fā)環(huán)保周轉(zhuǎn)箱等方式，大大減少了鮮花運(yùn)輸過(guò)程中的損耗。據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)，花加的供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)總成本因此下降20%。可見，完善的冷鏈物流系統(tǒng)，才能降低腐壞率，更好地保障農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量安全，帶來(lái)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。

與此同時(shí)，在消費(fèi)升級(jí)與“養(yǎng)生”觀念的雙重影響下，消費(fèi)者對(duì)丹東草莓、煙臺(tái)櫻桃、云南菌菇等受季節(jié)、區(qū)域影響大的農(nóng)產(chǎn)品需求日益增加，而此類產(chǎn)品對(duì)物流、尤其是冷鏈運(yùn)輸技術(shù)有嚴(yán)格要求。

日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求與落后的冷鏈物流體系產(chǎn)生巨大矛盾，難成規(guī)模的農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流，大大限制了國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的發(fā)展，農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系和骨干網(wǎng)絡(luò)建設(shè)迫在眉睫。

戰(zhàn)場(chǎng)：傳統(tǒng)物流VS自營(yíng)電商

在農(nóng)產(chǎn)品巨大的市場(chǎng)需求與政策加持下，各大企業(yè)紛紛開始冷鏈物流體系建設(shè)，形成了由傳統(tǒng)物流企業(yè)、自營(yíng)電商、專業(yè)冷鏈服務(wù)商、合資物流企業(yè)四大類競(jìng)爭(zhēng)者并存的局面，其中又以傳統(tǒng)物流企業(yè)和自營(yíng)電商這一對(duì)“相愛相殺”的競(jìng)爭(zhēng)者為主，二者之間的較量主要圍繞農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸中的“最先一公里”與“最后一公里”進(jìn)行。

先說(shuō)“最先一公里”方面的措施。

最先一公里是整個(gè)冷鏈運(yùn)輸體系中的基石。農(nóng)產(chǎn)品易腐壞，采摘后的分級(jí)貯藏是農(nóng)產(chǎn)品后續(xù)流通的重要保障，因此冷鏈運(yùn)輸?shù)那岸私ㄔO(shè)成為了傳統(tǒng)物流企業(yè)和自營(yíng)電商關(guān)注的重點(diǎn)。

傳統(tǒng)物流企業(yè)中表現(xiàn)較為突出、發(fā)展較快的是順豐。作為一家直營(yíng)制的快遞龍頭企業(yè)，順豐憑借著自身在冷鏈物流方面的優(yōu)勢(shì)，與中鐵快運(yùn)、夏暉公司等合作成立公司，進(jìn)一步搶占農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流這一市場(chǎng)。

比如在物流運(yùn)輸中，以“端到端的全程可追溯的常溫+良好的冷鏈物流服務(wù)”為招牌，通過(guò)在產(chǎn)地建立農(nóng)產(chǎn)品低溫保鮮庫(kù)，解決了農(nóng)產(chǎn)品采摘后難保存問(wèn)題，有效保證農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量。

京東作為自營(yíng)電商巨頭之一，早在2016年1月就成立了生鮮事業(yè)部，此后大力發(fā)展相關(guān)業(yè)務(wù)，比如與業(yè)內(nèi)“大玩家”日本物流巨頭雅瑪多進(jìn)行戰(zhàn)略合作，發(fā)展冷鏈物流方面的項(xiàng)目。京東在冷鏈運(yùn)輸方面的布局相當(dāng)完善，涵蓋了純配服務(wù)、倉(cāng)配服務(wù)、原產(chǎn)地生鮮產(chǎn)品服務(wù)、B2B服務(wù)等。

在“最先一公里”方面，京東在農(nóng)產(chǎn)品原產(chǎn)地建立協(xié)同倉(cāng)，大幅縮短中間環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)地直發(fā)，48小時(shí)送達(dá)。不僅如此，京東將原產(chǎn)地協(xié)同倉(cāng)與農(nóng)村電商相結(jié)合，依托冷鏈物流技術(shù)，很好地解決了“農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城”問(wèn)題，仁壽縣枇杷就是最典型的例子，其借助京東的電商平臺(tái)與物流體系，售往全國(guó)。

對(duì)比起來(lái)，二者方式大同小異，皆是從產(chǎn)地集配中心、冷庫(kù)等商品化處理設(shè)施入手，主要目的都是推動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品在田地就變成標(biāo)準(zhǔn)化的商品，技術(shù)、資金等方面也相差無(wú)幾，但從成本等角度看，京東壓力更低。

京東在“最先一公里”的建設(shè)上，更多的是為自身電商平臺(tái)的銷售服務(wù)，保障生產(chǎn)與銷售的高效對(duì)接。而順豐于此的建設(shè)，更多的是為了拓展自身物流業(yè)務(wù)，淘寶、天貓等平臺(tái)對(duì)其影響較大。

再看“最后一公里”的競(jìng)爭(zhēng)。

“最后一公里”以“宅配”服務(wù)模式為主，但受各種原因限制，傳統(tǒng)物流企業(yè)和自營(yíng)電商更多是通過(guò)建設(shè)“前置倉(cāng)”來(lái)解決農(nóng)產(chǎn)品的最后配送問(wèn)題。除此之外，如何保障農(nóng)產(chǎn)品“安全無(wú)誤”地進(jìn)入最后一公里也是傳統(tǒng)物流企業(yè)和自營(yíng)電商關(guān)注的重點(diǎn)。

自營(yíng)電商方面，京東的戰(zhàn)略包括京東新通路、山姆云倉(cāng)、京東便利店等，通過(guò)與沃爾瑪合作實(shí)現(xiàn)了優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，沃爾瑪借助京東進(jìn)行線上增量，京東從沃爾瑪獲得門店資源，進(jìn)行前置倉(cāng)布局。

除此之外，京東還采取了“廠家提供冷鏈物流+平臺(tái)提供最后一公里服務(wù)”的反向打法。以巧克力為例，其與瑪氏合作，借助瑪氏先進(jìn)的冷鏈物流技術(shù)、運(yùn)輸體系，保證產(chǎn)品“安全”進(jìn)入最后一公里環(huán)節(jié)。

而傳統(tǒng)物流企業(yè)方面，順豐采取的是“前置倉(cāng)+店配”的模式，利用前置倉(cāng)資源，發(fā)揮自身配送優(yōu)勢(shì)，縮短農(nóng)產(chǎn)品等易腐壞商品的配送時(shí)間。拿對(duì)保鮮要求極高的大閘蟹舉例，在常州打撈的新鮮螃蟹，通過(guò)順豐的物流體系最快能在1小時(shí)內(nèi)運(yùn)輸?shù)接欣滏渹}(cāng)的蘇州、無(wú)錫，而后經(jīng)過(guò)中轉(zhuǎn)，將大閘蟹送至上海、蘇州等城市只需4小時(shí)。

綜合對(duì)比來(lái)看，京東“業(yè)務(wù)”更簡(jiǎn)單。京東是電商出身，勝負(fù)關(guān)鍵點(diǎn)在于線上線下運(yùn)營(yíng)能力；而物流企業(yè)出身的順豐，則需要將自身快遞網(wǎng)絡(luò)、線上交易平臺(tái)和線下實(shí)體三者結(jié)合起來(lái)，有一定挑戰(zhàn)。

但順豐在保障農(nóng)產(chǎn)品“安全”進(jìn)入最后一公里的能力上卻是其他企業(yè)不能比擬的，無(wú)論是冷藏車、車廂控溫，還是冷鏈倉(cāng)建設(shè)，順豐都領(lǐng)先于其他物流企業(yè)。不僅如此，順豐在包裝技術(shù)方面已申請(qǐng)國(guó)家專利36項(xiàng)，另有食品鮮活類包裝方案60余套。

在此基礎(chǔ)上，順豐還與中鐵快運(yùn)合作成立公司，利用高鐵運(yùn)輸覆蓋廣、站點(diǎn)分布密集、速度快、受天氣影響小等優(yōu)點(diǎn)，為農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸提供“安全穩(wěn)定”的運(yùn)輸環(huán)境，提高物流效率。

誠(chéng)然，京東、蘇寧等自營(yíng)電商在運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施、冷鏈倉(cāng)庫(kù)建設(shè)等方面各有優(yōu)勢(shì)，但與“專業(yè)運(yùn)輸員”順豐相比，無(wú)論是技術(shù)、運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)、運(yùn)輸工具，都略遜一籌。

除此之外，不管是“最先一公里”還是“最后一公里”，都有著相當(dāng)多的競(jìng)爭(zhēng)者。比如傳統(tǒng)物流企業(yè)中的中、圓、申三通，也在布局冷鏈物流，且各有優(yōu)勢(shì)。如申通成立上海申雪子公司，效率高；作為三通中唯一一個(gè)有航空運(yùn)力的企業(yè)，圓通入局冷鏈物流行業(yè)輕松；而中通，在發(fā)展冷鏈物流上的成本最低。此外，與京東模式相似的“蘇鮮生”、“盒馬鮮生”，同樣是農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流領(lǐng)域有力競(jìng)爭(zhēng)者。

總而言之，在政策、技術(shù)與市場(chǎng)形成的鐵三角里，冷鏈物流將持續(xù)發(fā)展，而作為此中“凈土”的農(nóng)產(chǎn)品細(xì)分領(lǐng)域，將是市場(chǎng)爭(zhēng)奪的下一個(gè)目標(biāo)。