近日,由工業(yè)和信息化部、中國科學(xué)技術(shù)協(xié)會指導(dǎo),國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心、工信部軟件與集成電路促進中心、北京市海淀區(qū)人民政府、中國科協(xié)企業(yè)創(chuàng)新服務(wù)中心、中國產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展聯(lián)盟聯(lián)合主辦,浙江清華長三角研究院產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究中心、AMT(企源科技:833132)全程協(xié)辦的“2017中國產(chǎn)業(yè)互聯(lián)與數(shù)字經(jīng)濟大會”在北京成功召開。在大會第一天的“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)從政策到落地”專題培訓(xùn)上,浙江清華長三角研究院產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究中心副主任、中國產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展聯(lián)盟特聘專家、AMT研究院院長葛新紅女士進行了“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)模式路徑與最佳實踐”的主題培訓(xùn),以下我們整理其精彩觀點與大家分享。
AMT是一家成立近20年的“管理+IT”咨詢服務(wù)公司,通過商業(yè)管理與IT技術(shù)的融合幫助企業(yè)與政府轉(zhuǎn)型升級和管理變革。這幾年,我們陸續(xù)幫助一些傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)成功進行互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型。結(jié)合這些典型案例,以及我們接觸的企業(yè)家、實踐家的心路歷程,我們總結(jié)出一些轉(zhuǎn)型最佳實踐,希望為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級提供務(wù)實的路徑指引和借鑒。
十九大特別強調(diào),實體經(jīng)濟與互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和人工智能的深度融合,打造新型產(chǎn)業(yè)體系。那么成為制造強國,產(chǎn)業(yè)升級的機遇和路徑有哪些?從產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展趨勢和必要性來講,該如何轉(zhuǎn)型,如何切入?不同背景的企業(yè)該選擇什么樣的轉(zhuǎn)型路徑?在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時代,如何實現(xiàn)共贏?主要從這四個方面與大家做一些分享。
一、產(chǎn)業(yè)升級的機遇和路徑有哪些?
先來看一個數(shù)據(jù),我們稱為兩個“70%”的數(shù)據(jù)。在發(fā)達國家有兩個70%,服務(wù)業(yè)占整個GDP的70%,,而生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)又占服務(wù)業(yè)的70%,也就是說,在發(fā)達國家,生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)占整個GDP的比例為49%。而中國的實際現(xiàn)狀是什么呢?中國的生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)占GDP的比重大概在15%左右,若提高至25%,將會帶來7萬億的新市場。
從數(shù)據(jù)中可看到,中國接下來要實現(xiàn)經(jīng)濟高質(zhì)量增長,其中一個重要的方向是發(fā)展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)。通過發(fā)展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè),使我們占據(jù)制造業(yè)“微笑曲線”的高端。生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)通過專業(yè)化、分離化、互聯(lián)網(wǎng)化,形成生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的云平臺,這里有大量的資源重整、價值鏈優(yōu)化的機會。通過這種共享經(jīng)濟化、互聯(lián)網(wǎng)化,我們可以從整個產(chǎn)業(yè)鏈角度進行資源重組、價值鏈優(yōu)化,進而使“制造環(huán)節(jié)、生產(chǎn)性服務(wù)環(huán)節(jié)”兩個鏈條相互促進,形成一個正循環(huán)模式。
那么,生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)該如何發(fā)展?對此,我們總結(jié)了制造業(yè)服務(wù)化的兩種模式。第一種,產(chǎn)品服務(wù)化轉(zhuǎn)型模式,企業(yè)以前是一次性的產(chǎn)品交易,而現(xiàn)在是轉(zhuǎn)向以產(chǎn)品為載體,提供更多的延伸服務(wù),如產(chǎn)品的維修保養(yǎng)、升級改造等。第二種,產(chǎn)業(yè)服務(wù)化轉(zhuǎn)型模式,制造企業(yè)把某一個生產(chǎn)性服務(wù)環(huán)節(jié)(如物流、研發(fā))單獨拿出來,變成一個面向全產(chǎn)業(yè)鏈開發(fā)的共享云服務(wù)平臺,為整個行業(yè)及整個產(chǎn)業(yè)鏈上下游中小企業(yè)提供共享的、賦能的生產(chǎn)性服務(wù)。
我們先來看一個產(chǎn)品服務(wù)化轉(zhuǎn)型案例:全球領(lǐng)先的鋰電池制造企業(yè),借助物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算打造“智慧產(chǎn)品平臺”。安裝在新能源汽車上的儲能電池可通過芯片實時采集大數(shù)據(jù),并回傳到后端的數(shù)據(jù)平臺,然后再通過數(shù)據(jù)平臺的實時分析,就可實現(xiàn)對電池使用狀態(tài)的實時監(jiān)測。然而,這只是一種技術(shù)創(chuàng)新,如何通過技術(shù)創(chuàng)新進一步帶來商業(yè)模式的創(chuàng)新呢?對此,AMT幫其進行整體的轉(zhuǎn)型升級規(guī)劃,從鋰電池使用的全生命周期挖掘其價值應(yīng)用點,使其從單一的產(chǎn)品銷售向后市場服務(wù)延伸,如為終端用戶提供定制化的電池監(jiān)控和多樣化的服務(wù),為整車廠提供打包的一攬子服務(wù)模式等,將一次性的產(chǎn)品銷售變成了持續(xù)的流水式收入,實現(xiàn)整個商業(yè)模式升級。
再舉一個產(chǎn)業(yè)服務(wù)化轉(zhuǎn)型案例:鮮易控股,其前身是曾在美國納斯達克上市的食品企業(yè)——眾品集團。AMT從2010開始服務(wù)這家企業(yè),見證了它從河南的一家傳統(tǒng)的肉類加工制造企業(yè)一步步蛻變?yōu)榻裉斓闹腔凵r產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。首先將其冷鏈物流部門分離,成立鮮易供應(yīng)鏈公司,打造冷鏈馬甲平臺,將冷鏈物流的服務(wù)能力面向全產(chǎn)業(yè)鏈開放,通過眾籌、眾包的模式將冷鏈運輸車輛和資源鏈接到這個平臺上來。其次將銷售部門轉(zhuǎn)型為鮮易網(wǎng),目前已經(jīng)是全國最大的B2B生鮮食材電商交易平臺,該開放平臺除了賣自家產(chǎn)品,還賣國內(nèi)外生產(chǎn)廠商、進口商的產(chǎn)品。這家企業(yè)把自己原來作為行業(yè)骨干企業(yè)所形成的生產(chǎn)性服務(wù)能力,全部變成了一個個面向全產(chǎn)業(yè)開放的共享平臺。還有比如將財物融資部轉(zhuǎn)型為供應(yīng)鏈金融平臺,將技術(shù)部門轉(zhuǎn)型為鮮咨達技術(shù)服務(wù)平臺,將IT的服務(wù)能力也向全產(chǎn)業(yè)鏈開放成立慧之聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)服務(wù)公司等。
李克強總理在2015年9月考察鮮易之后提出,大企業(yè)的雙創(chuàng)大有可為,空間無限。大企業(yè)和小微企業(yè)應(yīng)該并肩前行,帶動小微企業(yè)共同發(fā)展。隨后,國務(wù)院發(fā)文,“大眾創(chuàng)新,萬眾創(chuàng)業(yè),不僅是草根創(chuàng)業(yè),而且關(guān)注小微企業(yè)通過連接到大企業(yè)平臺之上,煥發(fā)出新的活力”。
鮮易一路轉(zhuǎn)型,打造了多個產(chǎn)業(yè)共享平臺,從企業(yè)家轉(zhuǎn)型為產(chǎn)業(yè)家,真正的站在整個產(chǎn)業(yè)的格局上去看整個產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級,最終實現(xiàn)地方政府、園區(qū)、骨干企業(yè)、生態(tài)圈的四贏。
再來看一個生產(chǎn)性服務(wù)的專業(yè)公司如何進一步規(guī)?;推脚_化的案例。洛可可是工業(yè)設(shè)計領(lǐng)域的知名企業(yè),我們都知道工業(yè)設(shè)計是中國制造升級、產(chǎn)品邁向中高端的重要環(huán)節(jié)。但是作為專業(yè)服務(wù)型公司,面臨的一個普遍問題是如何管理一群高知高薪的設(shè)計師(工程師/咨詢師),因為專業(yè)服務(wù)公司是嚴重依賴人的企業(yè),因此實現(xiàn)規(guī)?;l(fā)展面臨一系列瓶頸。如何在互聯(lián)網(wǎng)時代既要規(guī)模又要質(zhì)量呢?洛可可和AMT戰(zhàn)略合作,通過將其在工業(yè)設(shè)計領(lǐng)域積累的核心能力轉(zhuǎn)化為可賦能的管理體系,在此基礎(chǔ)上打造“洛客”的產(chǎn)品眾創(chuàng)價值平臺,把行業(yè)中大量的、專業(yè)的、小而散的設(shè)計師聚合在一起,讓用戶、設(shè)計師與企業(yè)/創(chuàng)客,共同參與產(chǎn)品開發(fā)及創(chuàng)新,為三方提供高效的設(shè)計創(chuàng)新平臺。
無論是鮮易,還是洛客,都在打造一個面向全產(chǎn)業(yè)鏈的共享服務(wù)平臺。通過行業(yè)骨干企業(yè)牽頭建設(shè)面向產(chǎn)業(yè)的新型基礎(chǔ)設(shè)施,為產(chǎn)業(yè)中的小B提供一系列的共享和賦能,通過資源整合、價值鏈優(yōu)化,降低整個產(chǎn)業(yè)鏈運營成本,提高產(chǎn)業(yè)運營質(zhì)量效益,并通過新的產(chǎn)業(yè)生態(tài)為客戶創(chuàng)造新的體驗和社會價值,從而帶動整個產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。
二、從產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的趨勢和必要性來講,該如何轉(zhuǎn)型,如何切入?
十九大為整個產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級提出了一個非常清晰的指導(dǎo):著力加快建設(shè)實體經(jīng)濟、科技創(chuàng)新,現(xiàn)代金融、人力資源協(xié)同發(fā)展的新型產(chǎn)業(yè)體系。從國家政策到政府、企業(yè)面臨的實際需求,我們都能感受到產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的緊迫和必要性。
產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型可幫助企業(yè)、政府、園區(qū)實現(xiàn)哪些價值呢?
對于行業(yè)骨干企業(yè)來說,產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)可幫助實現(xiàn)裂變式成長,比如剛才講到的鮮易案例,從一家企業(yè)裂變發(fā)展到多家產(chǎn)業(yè)平臺,用企業(yè)自己的話總結(jié)就是,從盆景—風(fēng)景—氣候。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時代,我們必須要用一種競合思維,一定不是和行業(yè)中的其它企業(yè)繼續(xù)去做同質(zhì)化競爭,而是由骨干企業(yè)升級轉(zhuǎn)型為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的共享平臺,否則可能就被其它企業(yè)變道超車。
對于區(qū)域政府來說,通過推動骨干企業(yè)打造產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng),搭建雙創(chuàng)平臺拉動上下游產(chǎn)業(yè)鏈整合,骨干企業(yè)帶動中小微企業(yè)共同發(fā)展,從而推動整個產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展,提升該產(chǎn)業(yè)的全球競爭力。
產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的轉(zhuǎn)型思維也適用于很多產(chǎn)業(yè)園區(qū),通過搭建產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新共享服務(wù)平臺,去打造新型產(chǎn)業(yè)園區(qū)。這個產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新共享服務(wù)平臺包含一系列線上創(chuàng)新云服務(wù),以及線下創(chuàng)新服務(wù)空間的基礎(chǔ)設(shè)施。通過產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新共享服務(wù)平臺,實現(xiàn)從傳統(tǒng)的物業(yè)招商到產(chǎn)業(yè)招商與產(chǎn)業(yè)鏈運營的升級。
通過搭建產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng),將推動產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新邁入智能商業(yè)時代?;谝苿油ㄐ拧⑽锫?lián)網(wǎng)、云計算的互聯(lián)網(wǎng)新技術(shù)打造產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺,將實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游數(shù)據(jù)的實時采集和打通,從而形成產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)。通過大數(shù)據(jù)的智能算法分析應(yīng)用,將更好的解決供給側(cè)和需求側(cè)的不平衡不匹配問題,并為產(chǎn)業(yè)鏈各方主體提供更好的賦能和服務(wù)。比如,“糧達網(wǎng)”作為農(nóng)糧產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的典型案例,是由中糧集團和招商局集團攜手打造的大宗農(nóng)糧一站式綜合服務(wù)平臺。整個農(nóng)糧貿(mào)易鏈條中有很多小而散的貿(mào)易商,融資難是制約產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的關(guān)鍵問題之一。糧達網(wǎng)通過整個貿(mào)易鏈條的實時動態(tài)數(shù)據(jù)打通,形成產(chǎn)業(yè)的大數(shù)據(jù)系統(tǒng),基于這些大數(shù)據(jù)積累形成行業(yè)信用體系,可為產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)更好地提供供應(yīng)鏈金融服務(wù);同時,也為國家糧食安全和糧食政策的制定提供重要的數(shù)據(jù)支撐。
產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型該如何切入呢?國務(wù)院制定生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)重點發(fā)展的11個領(lǐng)域,即研發(fā)設(shè)計、第三方物流、融資租賃、信息技術(shù)服務(wù)、節(jié)能環(huán)保服務(wù)、檢驗檢測認證、電子商務(wù)、商務(wù)咨詢、服務(wù)外包、售后服務(wù)、人力資源服務(wù)和品牌建設(shè),這11個領(lǐng)域也是我們思考轉(zhuǎn)型切入點的一個維度。比如,在不同的產(chǎn)業(yè)中,我們應(yīng)該把生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的哪個環(huán)節(jié)拿出來共享?另外,有一些產(chǎn)業(yè)特色服務(wù),比如,原料采購,有沒有可能打造一個面向全產(chǎn)業(yè)集采的平臺?這些都是我們在考慮產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型模式的時候,可以考慮的切入點。
三、不同背景的企業(yè)該選擇什么樣的轉(zhuǎn)型路徑?
要做好產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺,關(guān)鍵點有哪些呢?我們再來看幾個不同背景的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),這些實體企業(yè)是以什么姿態(tài)去擁抱互聯(lián)網(wǎng)的?
先來看一下“歐冶云商”的案例,歐冶云商致力于構(gòu)筑最具活力的大宗商品共享服務(wù)生態(tài)圈,讓“服務(wù)”無處不在。首先歐冶知鋼服務(wù),基于過去寶鋼深厚的技術(shù)積累,形成了鋼鐵材料應(yīng)用標準,從而為不同的下游廠商提供鋼鐵選材的專業(yè)技術(shù)服務(wù)。其次,歐冶綠融,通過打造行業(yè)信用體系來為產(chǎn)業(yè)鏈上下游提供供應(yīng)鏈金融服務(wù);還有針對交易過程中如何進行風(fēng)險管控、交易保障等問題,進行倉庫監(jiān)管實物亮燈驗證;歐冶運邦,提供加工配送服務(wù)等。通過這些我們可以看到,要做好平臺,一定要心懷客戶,要有服務(wù)的心態(tài),一定要思考如何通過平臺為產(chǎn)業(yè)鏈上的伙伴提供更好地賦能和服務(wù)。歐冶的另一個借鑒點是作為2017年央企混改的一個試點,將28%股權(quán)開放,納入更多的鋼鐵領(lǐng)域戰(zhàn)略投資者以及126名核心骨干員工進行員工持股,以更好的通過機制優(yōu)化激發(fā)活力,實現(xiàn)共建共贏。
歐冶是大型國企的背景,對于大量的民營企業(yè)來說,如何發(fā)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時代的機遇呢?
在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型實踐中,我們發(fā)現(xiàn)在眾多分散的市場上,由行業(yè)協(xié)會或多家行業(yè)內(nèi)企業(yè)眾籌發(fā)起的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)模式。比如,“源來鮮”案例。在上海的生鮮果蔬市場上,大部分都是臨沂人在經(jīng)營,臨沂地頭幾毛錢的菜到上海買價錢翻很多倍,但是大家還是都不掙錢。于是,上海臨沂商會眾籌成立了源來鮮:第一步,進行存量資源整合,將上海生鮮行業(yè)中的毛細血管,一個個生鮮銷售個體戶以產(chǎn)業(yè)合伙人的模式集結(jié)起來,納入品牌中,搭建生鮮采購配送產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。第二步,進行新價值創(chuàng)造,通過源地直采,產(chǎn)業(yè)價值鏈優(yōu)化,減少冗余環(huán)節(jié),降低成本,提升送貨速度;同時標準化管理及新技術(shù)應(yīng)用提升行業(yè)管理水平。
另一個“金版文化”案例。金版文化基于多年在傳統(tǒng)出版領(lǐng)域積累的內(nèi)容和資源優(yōu)勢,和新的互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式進行成功嫁接,打造出一個聚合作者、讀者、用戶、出版社、食材商家、生鮮電商、廚具等資源的健康生活內(nèi)容運營綜合服務(wù)平臺。金版文化的轉(zhuǎn)型特色是依托核心優(yōu)勢,挖掘產(chǎn)業(yè)新需求。金版文化將自身的核心優(yōu)勢——對健康生活內(nèi)容的掌握充分發(fā)揮,抓住消費升級的市場契機,一方面上游為更多有機食材廠商提供專業(yè)扶持,另一方面下游為美的、海爾、京東等智能廚電提供健康內(nèi)容授權(quán),實現(xiàn)從消費端到產(chǎn)業(yè)端的服務(wù)延伸。
最后,再來看一下AMT自身的轉(zhuǎn)型案例。首先在需求端,越來越多企業(yè)發(fā)現(xiàn)在面對復(fù)雜的外部環(huán)境和企業(yè)變革轉(zhuǎn)型升級時,需要有一個咨詢服務(wù)機構(gòu)能夠提供綜合持續(xù)服務(wù),不僅提供咨詢規(guī)劃,還能夠提供全面落地的系統(tǒng)服務(wù)。那么,圍繞需求端該如何進行供給側(cè)改革呢?AMT定位成為“管理+IT”的綜合咨詢服務(wù)公司,一方面通過開放共享的事業(yè)合伙人機制去聚合各領(lǐng)域?qū)<屹Y源,全面打造AMT的綜合持續(xù)服務(wù)能力;另一方面,不斷夯實平臺賦能能力,為事業(yè)合伙人提供賦能,并通過需求聽聽、商機pipeline、口碑看看、經(jīng)營算算等一系列管理平臺規(guī)范運作,為客戶提供高質(zhì)量的服務(wù)。
小結(jié)一下,產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型從以下四個維度去推動。第一,轉(zhuǎn)思維,從企業(yè)家到產(chǎn)業(yè)家,從封閉到開放,從競爭到合作;第二,創(chuàng)模式,基于產(chǎn)業(yè)痛點剛需場景的識別,以及對自有現(xiàn)狀資源能力的準確評估,然后在這個基礎(chǔ)上進行存量資源整合、新價值創(chuàng)造,以及好的盈利模式設(shè)計;第三,改機制,比如股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計、動力機制設(shè)計、產(chǎn)業(yè)鏈利益共享機制等,從而最大化地去激發(fā)組織活力;第四,建平臺,充分考慮用戶體驗的前端交互平臺以及背后的大數(shù)據(jù)分析智能應(yīng)用等技術(shù)平臺等。這四個維度的推動是一個系統(tǒng)工程,需要有序的、協(xié)同的發(fā)展。
四、在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時代,如何實現(xiàn)共贏?
最后,在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時代,如何實現(xiàn)共贏呢?AMT與浙江清華長三角研究院產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究中心正在打造一個產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的開放式創(chuàng)新平臺,希望能夠把產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的研究者、實踐家、投資家匯聚在一起,來打造一個產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)從理論到實踐的高地。通過打造中國產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究、咨詢、運營、孵化的集成化服務(wù)高端平臺,來服務(wù)政府、企業(yè)和園區(qū)。
具體有五種合作方式,在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)共贏。
第一,與區(qū)域政府共同推進產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)示范案例,打造新經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)集群;
第二,與園區(qū)共建產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新共享服務(wù)云平臺,打造新一代產(chǎn)業(yè)園區(qū);
第三,幫助行業(yè)骨干企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的轉(zhuǎn)型升級,從企業(yè)家到產(chǎn)業(yè)家;
第四,對于產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域投資者,聯(lián)合發(fā)起產(chǎn)業(yè)基金;
第五,對于產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域研究者,共同開展產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究并共享成果。
2024-10-30 10:21
2024-10-30 10:14
2024-10-29 09:48
2024-10-28 08:36
2024-10-28 08:21
2024-10-26 11:08
2024-10-26 10:09
2024-10-23 09:13
2024-10-21 14:35
2024-10-21 09:45