宣布達成控股權(quán)益收購協(xié)議，即將收購浙江美科斯叉車有限公司

　　2017年12月6日，俄亥俄州克利夫蘭市 —海斯特-耶魯物料搬運集團公司（紐約證券交易所代號：HY）今天宣布，該公司已簽訂一份明確協(xié)議，通過一家間接獨資子公司，利用海斯特-耶魯手頭現(xiàn)金進行融資，以 9,000 萬美元的總收購價向 KNSN Pipe and Pile Company Limited 收購浙江美科斯叉車有限公司 75% 的未發(fā)行股份和控股權(quán)益。新公司（名稱為海斯特美科斯物料搬運有限公司（“海斯特美科斯”）余下的 25% 股份將由目前的浙江美科斯叉車有限公司（“美科斯”）高級管理人員通過Y-C香港控股有限公司持有。

　　美科斯于 2006 年成立，是中國的一家私營原始設備制造商，主要生產(chǎn)輕工況和標準叉車和特種物料搬運設備，產(chǎn)品涉及以美科斯和 SAMUK 品牌在中國當?shù)睾腿蚴袌鲈O計、制造、服務和分銷 1 類電動和 5 類內(nèi)燃機平衡重全系列輕工況和標準平臺，以及 2 類和 3類電動倉儲類電動產(chǎn)品。美科斯亦有設計和生產(chǎn)港口設備和越野叉車部門的特種產(chǎn)品。美科斯現(xiàn)有員工近 600 人，公司占地 13.3 萬平方米，位于上海市西南方向約 200 英里處的鹿山工業(yè)區(qū)，目前產(chǎn)能為 30,000 臺。

　　擬議交易是一項戰(zhàn)略行動，預計將擴大本公司的低成本全球性制造能力，開發(fā)具有競爭力的零部件采購來源，通過在已經(jīng)處于領(lǐng)先地位的全球物料搬運業(yè)務中增加更多產(chǎn)品，進一步加強海斯特-耶魯?shù)妮p工況和標準產(chǎn)品組合，并加強本公司在中國市場以及日益壯大的全球輕工況和標準市場部門的份額。盡管海斯特-耶魯已經(jīng)進入中國市場很多年，但本公司的市場份額一直有限，而且主要集中在中高端產(chǎn)品細分市場。美科斯已在該地區(qū)的輕工況和標準產(chǎn)品細分取得成功，該合資企業(yè)將使海斯特-耶魯能夠開始接觸到拓展范圍內(nèi)的客戶群。這對于加強海斯特-耶魯目前的在華業(yè)務尤其重要。目前中國業(yè)務的運營規(guī)模不足以支撐長期業(yè)績。在截至 2016 年 12 月 31 日的年度中，美科斯收入達人民幣 482.63 元或約 6,630 萬美元，國內(nèi)銷量和出口量合計接近 6,000 臺。 2017 年的預訂量和收入較 2016 年增長近 20%。鑒于海斯特-耶魯打算投資合資企業(yè)，擬議收購雖然目前有望盈利，但是由于實施公司的整合計劃需要追加費用和資本投資，預計本公司 2018 年的稅前盈利將會攤薄 500 萬美元，降至 1,000 萬美元。按照保守的市場份額和協(xié)同目標，該收購規(guī)模預計將在中期內(nèi)實現(xiàn)增長。

　　該交易預計將于 2018 年上半年完成，但須遵守正常的成交條件并獲得所需的監(jiān)管機構(gòu)批準。無法保證滿足所有的條件、完成美科斯的收購，或者實現(xiàn)交易的預期收益和效果。

　　在收購完成之后，海斯特美科斯將成為海斯特-耶魯?shù)淖庸?，但預計將繼續(xù)作為海斯特-耶魯 JAPIC 分部內(nèi)的獨立實體運營，擁有獨立的管理團隊和董事會。海斯特-耶魯將在海斯特美科斯董事會擁有 6 個席位，Y-C 香港控股有限公司將擁有 3 個席位。海斯特-耶魯將任命海斯特美科斯董事長。在完成交易后，美科斯現(xiàn)任董事長陸金紅將被任命為海斯特美科斯的首席執(zhí)行官。陸金紅先生和他現(xiàn)有的團隊已經(jīng)合作 10 余年，將美科斯建成中國成功的叉車原始設備制造商。