根據(jù)普華永道相關(guān)報(bào)告，2016年“一帶一路”倡議下國(guó)家和地區(qū)的核心基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域(公用事業(yè)、交通、電信、能源和環(huán)境等)的投資和并購(gòu)交易金額達(dá)4940億美元。自2013年以來(lái)，這些國(guó)家和地區(qū)基建項(xiàng)目復(fù)合年增長(zhǎng)率33%，其中2016年基建項(xiàng)目平均投資金額增長(zhǎng)率為47%。當(dāng)前，“一帶一路”沿線國(guó)家和地區(qū)的經(jīng)濟(jì)總體呈現(xiàn)放緩趨勢(shì)，區(qū)內(nèi)國(guó)家和地區(qū)將普遍采取較為積極的財(cái)政政策推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)，同時(shí)以增加基礎(chǔ)設(shè)施投資來(lái)抵消經(jīng)濟(jì)的下行壓力。

　　政策驅(qū)動(dòng)，金融助力，為一帶一路落地保駕護(hù)航

　　頂層全面推動(dòng)，格局由無(wú)到有逐漸完善?！敖z綢之路經(jīng)濟(jì)帶”與“21世紀(jì)海上絲綢之路”戰(zhàn)略共同構(gòu)成“一帶一路”戰(zhàn)略，是習(xí)近平分別于2013年9月出訪哈薩克斯坦、10月出訪印尼時(shí)首次提出。自“一帶一路”構(gòu)想提出，中央層面積極的從國(guó)內(nèi)政策到國(guó)際合作進(jìn)行全面推動(dòng)。目前，“一帶一路”框架已經(jīng)構(gòu)成，并進(jìn)入到細(xì)節(jié)落地階段。今年5月將在北京舉辦“一帶一路”國(guó)際合作高峰論壇，到今年年初已經(jīng)有近20位各國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人確認(rèn)與會(huì),有望進(jìn)一步擴(kuò)大國(guó)際合作共識(shí)，促成重點(diǎn)領(lǐng)域合作落實(shí)。

　　國(guó)內(nèi)政策方面，2013年12月，習(xí)近平在中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上提出推進(jìn)“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”建設(shè)，建設(shè)“21世紀(jì)海上絲綢之路”，“一帶一路”上升為國(guó)家戰(zhàn)略，2015年3月，發(fā)改委、外交部和商務(wù)部共同發(fā)布了《推動(dòng)共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動(dòng)》，頂層規(guī)劃設(shè)計(jì)出臺(tái)。隨后各部委、地方政府相繼推出具體政策、規(guī)劃，國(guó)內(nèi)規(guī)劃設(shè)計(jì)不斷完善。

　　國(guó)際合作方面，2013 年 9 月至 2016年 8 月期間，習(xí)近平主席訪問了 37 個(gè)國(guó)家，在多個(gè)場(chǎng)合都提出了共建“一帶一路”的倡議，“一帶一路”已經(jīng)獲得了廣泛共識(shí)。目前“一帶一路”倡議已經(jīng)得到世界上100多個(gè)國(guó)家和國(guó)際組織的響應(yīng)和支持，中國(guó)先后與沿線國(guó)家簽訂了近50份政府間合作協(xié)議、70多份與包括一些國(guó)際組織在內(nèi)的部分之間的合作協(xié)議，并推動(dòng)共建了一批標(biāo)志性合作工程。

　　“一帶一路”從設(shè)想到藍(lán)圖落地，細(xì)節(jié)逐步落地

　　存量項(xiàng)目逐步落地，合作逐漸加深。對(duì)外承包工程完成額和新增合同額保持穩(wěn)步增長(zhǎng)的趨勢(shì)，2013—2016年期間，對(duì)外承包過程完成額年均復(fù)合增速5.15%，新簽合同金額年均復(fù)合增速12.44%，連續(xù)7年同比增加，逐年加速。2016年全年累計(jì)對(duì)外承包合同完成額達(dá)到1594.2億美元，同比增長(zhǎng)3.5%;新簽對(duì)外承包合同金額 2440億美元，同比增長(zhǎng)16%。同時(shí)單向合同金額也從2010年的1400萬(wàn)元/項(xiàng)上升到2425萬(wàn)元/項(xiàng)，累計(jì)漲幅72%，說(shuō)明與境外國(guó)家的項(xiàng)目合作逐步深化，持續(xù)性得到檢驗(yàn)。

　　2017年3月底，對(duì)外承包工程完成額達(dá)到292.6億美元，新簽合同金額達(dá)到429.6億美元，在連續(xù)三個(gè)季度快速增長(zhǎng)后略微下滑，同比分別下降2.76%和7.03%。但考慮去年大規(guī)模新簽承包的滯后效應(yīng)(大約滯后3—4個(gè)季度)，預(yù)計(jì)今年承包工程完成額將在在第三、第四季度同比上漲。

　　一帶一路沿線國(guó)家項(xiàng)目占比過半。隨著“一帶一路”合作環(huán)境漸成熟，企業(yè)也加大對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家的業(yè)務(wù)布局。從中國(guó)對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家承包工程來(lái)看，2015、2016年新簽訂對(duì)外承包工程項(xiàng)目合同額分別為926.4億美元、1260.3億美元，分別同比上升7.4%、36%，分別占同期對(duì)外承包工程比例的44.1%、51.6%。

　　辨析區(qū)域核心國(guó)，尋找最具潛力的細(xì)分市場(chǎng)

　　深耕細(xì)作，尋找最具潛力的“一帶一路”細(xì)分市場(chǎng)

　　根據(jù)一帶一路沿線國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r，區(qū)域經(jīng)濟(jì)影響力(GDP占比)，對(duì)外貿(mào)易程度(進(jìn)出口貿(mào)易總額/GDP)，地理區(qū)位(是否位于連接重要國(guó)家的必經(jīng)之路)，從六十四家沿線國(guó)中挑選出六大地理區(qū)域的25家核心成員國(guó)，結(jié)合其對(duì)外承包工程合同的情況進(jìn)行縱深分析及預(yù)測(cè)。

　　2 工程機(jī)械行業(yè)：厚積以薄發(fā)，借道再遠(yuǎn)航

　　工程機(jī)械：“一帶一路”帶來(lái)新機(jī)遇

　　工程機(jī)械行業(yè)受益于沿線設(shè)施互通，將帶來(lái)沿線國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加，帶動(dòng)工程機(jī)械等領(lǐng)域的需求。當(dāng)前機(jī)械設(shè)備已經(jīng)成為主要的出口貿(mào)易產(chǎn)品之一，中國(guó)高端制造出口已成趨勢(shì)。特別是行業(yè)中的龍頭企業(yè)，具備了技術(shù)、資金沉淀，在過去幾年大多不斷完善“一帶一路”沿線國(guó)家的業(yè)務(wù)布局，海外市場(chǎng)有效開拓，海外收入占比不斷提升?！耙粠б宦贰边M(jìn)入加速落地期，將成為企業(yè)發(fā)展海外市場(chǎng)的催化劑。

　　“一帶一路”戰(zhàn)略的施行，將以公路、鐵路、航運(yùn)等為代表的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目將率先成為突破口?！耙粠б宦贰钡难鼐€建設(shè)將帶來(lái)工程機(jī)械為首的基建機(jī)械產(chǎn)業(yè)發(fā)展與轉(zhuǎn)型升級(jí)，擴(kuò)大國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的需求規(guī)模，推動(dòng)國(guó)內(nèi)庫(kù)存有效盤活?！耙粠б宦贰睘楣こ虣C(jī)械企業(yè)帶來(lái)的不僅是市場(chǎng)機(jī)會(huì)，也是助力企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的好時(shí)機(jī)。

　　例如新疆今年計(jì)劃投資超1.5萬(wàn)億元加速基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加速公路、鐵路、機(jī)場(chǎng)、水利、能源、通信等項(xiàng)目建設(shè)，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)50%，作為絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶核心區(qū)，中巴經(jīng)濟(jì)走廊等5大通道建設(shè)有望加快。

　　從挖掘機(jī)的出口量來(lái)看，從2009年以來(lái)，出口絕對(duì)銷量處于逐步復(fù)蘇階段，2016年出口挖掘機(jī)數(shù)量達(dá)到7327臺(tái)，是最近10年以來(lái)僅次于2012和2013年的最好水平，2017年一季度出口銷量達(dá)到2014臺(tái)，同比增長(zhǎng)31.29%，基本延續(xù)了去年的增長(zhǎng)水平。未來(lái)有望隨著一帶一路戰(zhàn)略縱深，海外挖掘機(jī)銷量繼續(xù)創(chuàng)下新高。

　　亞洲地區(qū)仍為主戰(zhàn)場(chǎng)，拉美有望脫穎而出。2015年工程機(jī)械行業(yè)向各大洲出口情況來(lái)看，海外需求最為旺盛的為亞洲地區(qū)，實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)7.33%，市場(chǎng)規(guī)模占比為51.94%，其次是拉美地區(qū)，同比增長(zhǎng)2.74%，市場(chǎng)占比9.05%。其他各大洲的出口額都出現(xiàn)了明顯的下滑，非洲地區(qū)銷售額同比下滑18.75%，歐洲地區(qū)同比下滑22.39%，北美洲地區(qū)同比下滑10.17%，大洋洲地區(qū)同比下滑12.12%。非洲、歐洲、拉美、北美地區(qū)的出口額大約在大約20美元附近，市場(chǎng)份額10%左右。整體來(lái)看中國(guó)的工程機(jī)械設(shè)備出口的核心區(qū)域?yàn)閬喼?，拉美地區(qū)有望成為下一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)，其向古巴出口的工程機(jī)械總額同比增長(zhǎng)122.40%，古巴經(jīng)濟(jì)增速保持在5.5%左右，但其固定資本形成額占比不足10%，2013—2015年年均88%的平均增長(zhǎng)率來(lái)看，古巴正在加大其基建投資，而且投資規(guī)模有望進(jìn)一步提升。

　　工程機(jī)械行業(yè)已經(jīng)從簡(jiǎn)單的零部件加工出口發(fā)展到全產(chǎn)品線，具備自主專利技術(shù)的成品出口，實(shí)現(xiàn)了跨越式的發(fā)展。匯總分析2012年—2016年各項(xiàng)工程機(jī)械產(chǎn)品的出口情況，計(jì)算得到五年間各項(xiàng)產(chǎn)品的年均復(fù)合增速以及平均占比情況如下圖所示。

　　可以發(fā)現(xiàn)工程機(jī)械產(chǎn)品的高出口占比，具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的拳頭產(chǎn)品為：電梯及扶梯(占比14.64%，增速8.38%)、起重機(jī)(占比13.72%，增速-1.48%)、裝載機(jī)(占比12.65%，增速-9.68%)、叉車(占比11.47%，增速9.53%)、挖掘機(jī)(占比9.80%，增速5.49%)等。2015年電梯及扶梯、叉車、挖掘機(jī)銷量分別達(dá)到19.47億美元，15.94億美元，10.91億美元，挖掘機(jī)和電梯及扶梯產(chǎn)品出口額同比略微下滑11%，8.16%。

　　四大工程機(jī)械產(chǎn)品分季度出口數(shù)據(jù)：2016年挖掘機(jī)出口額在第一季度同比上升1.75%，但二、三、四季度出口額同比下降6.4%、8.67%、11.03%呈現(xiàn)加速下滑的趨勢(shì)，但從2017年1-2月份出口金額2.66億美元，同比增長(zhǎng)18.07%，高前期基數(shù)下的大幅增長(zhǎng)反映出挖掘機(jī)銷量已經(jīng)止跌回暖，2017年旺季銷售量超預(yù)期將帶動(dòng)全年整體銷量的回暖;2016年起重機(jī)的出口額在前三季度均出現(xiàn)超過20%的同比跌幅，但第四季度同比大幅增長(zhǎng)65%，將全年出口額跌幅縮減至7.7%，在2017年1-2月份又實(shí)現(xiàn)同比大幅增長(zhǎng)209.98%，累計(jì)出口額1.2億美元;叉車2016年出口額在第三季度止跌企穩(wěn)，第四季度回升4.26%，在2017年1-2月累計(jì)出口額2.68億元，同比上漲31.4%;裝載機(jī)在2016年第二季度同比跌幅達(dá)到最大34.49%，三四季度跌幅縮窄，2017年1-2月出口銷量回暖，累計(jì)出口金額1.78億元，同比上漲26.16%。四大工程機(jī)械產(chǎn)品的海外需求回暖次序?yàn)椋翰孳?2016Q3)>起重機(jī)(2016Q4)>裝載機(jī)(2017M2)>挖掘機(jī)(2017M2)。