一、公路貨運市場

　　2015年上半年，公路貨運市場繼續(xù)呈現(xiàn)疲軟態(tài)勢。全國公路完成貨運量162.9億噸，同比增長6.2%，增速比去年同期回落3個百分點；完成貨物周轉量29531億噸公里，同比增長6.4%，增速比去年同期回落3.5個百分點。公路貨運量和周轉量已經連續(xù)5年出現(xiàn)下滑。

　　受需求影響，公路貨運價格較為低迷。6月12日，中國物流與采購聯(lián)合會發(fā)布了中國公路物流運價指數。6月中國公路物流運價指數為99.4點，比上月下降3.9%，比年初下降5.2%，比去年同期下降8.9%，總體上繼續(xù)延續(xù)回落走勢，但環(huán)比降幅較5月有所收窄。從分車型指數看，以大宗商品為主的整車指數繼續(xù)回落，以消費品為主的零擔指數有所回升。

　　從卡車銷售數據來看，也反映出公路貨運市場的疲軟態(tài)勢。數據顯示，2015年上半年卡車累計產銷148.23萬輛和147.27萬輛，同比分別下降17.71%和16.83%，降幅比上年同期加大16.67個百分點和12.56個百分點。其中，重型卡車產銷29.75萬輛和29.55萬輛，同比下降32.93%和31.13%；中型卡車產銷均為9.31萬輛，同比下降28.08%和28.27%；輕型卡車產銷82.75萬輛和81.45萬輛，同比下降13.56%和13.63%；微型卡車產銷26.42萬輛和26.96萬輛，產量同比下降2.48%，銷量增長0.28%。除微卡之外，各細分市場均呈現(xiàn)不同程度下滑，顯示對公路貨運市場未來前景信心不足。

　　代收貨款等金融創(chuàng)新解決行業(yè)痛點。近年來陸續(xù)出現(xiàn)的物流公司跑路事件，絕大部分是因為挪用代收貨款，帶來較大的社會負面影響。作為行業(yè)長期發(fā)展過程中出現(xiàn)的一項類金融業(yè)務，代收貨款是公路貨運企業(yè)的重要業(yè)務之一，也是企業(yè)重要利潤來源。一些大型企業(yè)，如順豐、德邦等陸續(xù)開展代收貨款業(yè)務。同時，代收貨款導致大量資金留存在物流企業(yè)賬戶，由于缺乏有效的行業(yè)監(jiān)管和企業(yè)風控，帶來較大的違規(guī)風險。由長期關注代收貨款風險管理的好易通物流科技(天津)有限公司推出的金融服務平臺——E-COD易代收，一經發(fā)布即受到行業(yè)關注，一些大型平臺企業(yè)依托互聯(lián)網信息優(yōu)勢也在加大代收貨款推廣力度。

　　持續(xù)火熱的車貨匹配市場走向理性。速派得定位于同城拼貨+整車快運服務，繼加盟天津萬眾后，今年陸續(xù)與吉祥航空(603885)、深國際、德邦物流、萬象物流等物流企業(yè)開展戰(zhàn)略合作。通過資源互補、流程對接，有效彌補了合作企業(yè)末端配送能力不足的頑疾，提升了客戶服務體驗，也壯大了自身服務網絡。此外，一號貨車與天地華宇達成戰(zhàn)略合作，提供同城轉運和末端收派過程中的用車需求服務。線上線下正在從相互對立向強強聯(lián)動、深化融合趨勢轉變。

　　各省陸續(xù)啟動高速公路收費調整。如湖南省、四川省、浙江省、廣東省、云南省、河北省、山西省。主要做法是對載貨類汽車超載部分調高計費標準，提高超載超限運輸的違法成本，主要目的是有效遏制高速公路超限超載違法行為。由于國內超載超限標準不統(tǒng)一，各省對超限超載管理寬嚴不一致，導致企業(yè)特別是個體司機無所適從，也不利于統(tǒng)一市場的建立。

　　交通運輸部加快啟動車型標準化工作。擬從2016年開始，用3-5年時間徹底改變貨運車輛裝備的落后面貌。上半年《道路車輛外廓尺寸、軸荷及質量限值》(GB1589)公開征求意見，新增中臵軸車輛運輸車、調整半掛車長度限值、鉸接列車長度限制、車寬限制、軸荷和總質量、尾板安裝等，有利于車型的統(tǒng)一規(guī)范。同時，在一些省市試點汽車列車，探索提升我國貨運車輛裝備水平。由于車輛運輸車等部分領域車型違規(guī)問題嚴重，未來標準實施也面臨艱巨挑戰(zhàn)，需要逐步統(tǒng)一行業(yè)共識，合理設計過渡方案，并做好基層的規(guī)范執(zhí)行工作。

　　全國道路運政管理信息系統(tǒng)互聯(lián)互通啟動。交通運輸部要求，在2015年內全面實現(xiàn)全國道路運政基礎數據的共享互換，到2016年底前，實現(xiàn)全國部、省、市、縣四級運政系統(tǒng)業(yè)務的全面協(xié)調聯(lián)動。這為下一步變革行業(yè)監(jiān)管方式，提高行業(yè)決策科學性提供了信息化支撐。未來，行業(yè)普遍關注的道路運輸業(yè)戶、營運車輛和從業(yè)人員信息全部可實現(xiàn)在線查詢，并與重點營運車輛聯(lián)網聯(lián)控等系統(tǒng)相融合，實現(xiàn)對貨運行業(yè)人、車、戶的關聯(lián)式管理。

　　卡車司機生存狀態(tài)受到社會的普遍關注。一線卡車司機工作環(huán)境、生活條件、福利待遇、社會保障均處于較低水平，缺乏行業(yè)認同。交通運輸部聯(lián)合中國物流與采購聯(lián)合會等單位聯(lián)合發(fā)布關愛卡車司機倡議書，同時啟動相關專項行動，核心目的就是讓卡車司機體面工作、幸福生活，構建道路貨運行業(yè)和諧勞動關系。目前，后續(xù)行動正在陸續(xù)推進中。

二、鐵路貨運市場

　　2015年上半年，鐵路貨運延續(xù)大幅下降的趨勢。全國鐵路完成貨運量17億噸，同比下降10.1%，其中國家鐵路完成貨運量13.8億噸，同比下降9.6%。鐵路完成貨物周轉量1.2萬億噸公里，同比下降11.4%。鐵路貨運已經連續(xù)多個季度微增長或負增長。

　　鐵路貨運改革繼續(xù)深化。4月，中國鐵路總公司召開鐵路現(xiàn)代物流建設現(xiàn)場會，作出了全面深化貨運改革，加快向現(xiàn)代物流轉型發(fā)展的重大決策。提出的奮斗目標是：力爭用3年左右的時間，努力將鐵路發(fā)展成為國內領先、世界一流、最具市場競爭力的現(xiàn)代物流企業(yè)。主要的改革措施包括：一是全面實施敞開受理，直接辦理；二是全面實行一口價服務；三是努力拓展白貨物流市場；四是打造快捷準時的個性化產品；五是大力推進集裝化運輸；六是落實一帶一路戰(zhàn)略打造國際物流品牌；七是全力保障大宗貨物運輸；八是積極構建全程物流服務體系；九是大力開展物流總包業(yè)務；十是加強物流基礎設施建設；十一是實施互聯(lián)網+戰(zhàn)略；十二是加快物流信息化建設。

　　鐵路貨運改革成效顯著。今年上半年，全國鐵路零散貨物快運量達981萬噸，是去年上半年的115倍。其中，108個小品類批量白貨快運每天裝1802車，較去年上半年同比增長36.6%。大宗貨物在運輸水平上也獲得明顯提高，從降低企業(yè)物流成本為發(fā)展方向，積極擴大集裝箱入箱品種類別、鐵路聯(lián)運、海鐵聯(lián)運、空鐵聯(lián)運等多聯(lián)運輸方式。集裝箱運輸量同比增長12%，共組織開行中歐班列242列，同比增加164列，增幅210%。到目前為止，全國已有近2000個貨運站可用于物品運輸，可利用社會汽車運輸車輛9千輛，累計運輸3600多萬噸，白貨接送量占貨場到發(fā)量的23%，已承接白貨物流總包項目700多項，完成發(fā)送量520多萬噸。

　　鐵路實施互聯(lián)網+戰(zhàn)略。4月10日中國鐵路95306網站上線試運行，可提供鐵路貨運電子商務服務，開辦我要發(fā)貨、運費查詢、貨物追蹤等鐵路貨運業(yè)務。95306和前期上線運行的12306網站一起，構成鐵路客貨運實施互聯(lián)網+戰(zhàn)略的重要平臺。此外，95306網站還可以提供大宗物資交易服務，支持十一個品類物資在線交易并提供配套物流服務；提供小商品交易服務，包含商品選購、在線支付、物流配送、網絡營銷、客戶服務等功能。據統(tǒng)計，截至7月19日，已累計有超10萬家企業(yè)注冊、上線展示企業(yè)近2.3萬家；成交8000余單，成交運量近1億噸，價值逾720億元。

　　從7月1日零時起，全國鐵路實行新的列車運行圖。為服務國家一帶一路戰(zhàn)略，新圖優(yōu)化了中歐班列、中亞班列運輸組織，安排了中歐班列21列、中亞班列17列，較原有運行圖各增加2列。為加快鐵路現(xiàn)代物流發(fā)展，新圖安排貨運班列165列，較原有運行圖增加6列。其中，跨鐵路局貨物快運列車18列，特快貨物班列10列，快速貨物班列36列，快速集裝箱班列5列，鐵水聯(lián)運集裝箱班列30列，普快貨物班列28列。

　　鐵路再次上調貨物運價。2015年年初，國家發(fā)改委下發(fā)《關于調整鐵路貨運價格進一步完善價格形成機制的通知》，適當調整鐵路貨物運輸價格。由平均每噸公里14.51分錢提高到15.51分錢，并作為基準價，允許適當上浮，上浮幅度最高不超過10%，下浮不限，運價上浮政策自2015年8月1日起實行。規(guī)范價外收費行為，取消鐵路運輸企業(yè)收取的大宗貨物綜合物流服務費。這是我國自2003年以來第11次上調鐵路貨物運價。國家鐵路貨物年周轉量約為2.7萬億噸公里，照此測算，此次調價預計可為中國鐵路總公司增加約400億元的收入。

三、水路貨運市場

　　2015年上半年，水路貨運增速放緩。上半年全國水路完成貨運量29.2億噸，同比增長3.3%，完成貨物周轉量44309億噸公里，同比下降1%。上半年，全國規(guī)模以上港口完成貨物吞吐量56.7億噸，同比增長2.6%，增速比去年同期回落2.6個百分點。其中，完成外貿貨物吞吐量17.8億噸，同比下降0.6%；完成集裝箱吞吐量10273萬標準箱，增長6.1%，增速比去年同期提高0.4個百分點。港口外貿生產呈現(xiàn)進口下降、出口增長的運行特點，前5個月外貿進港量下降4.5%、外貿出港量增長9.4%。

　　沿海散貨運輸市場行情呈先抑后揚。4月10日上海航運交易所發(fā)布的中國沿海(散貨)綜合運價指數創(chuàng)下2001年發(fā)布以來新低，為807.94點，上半年平均為858.25點，同比下跌19.0%。

　　出口集裝箱運輸市場繼續(xù)下跌。受運力持續(xù)增長影響，市場供需失衡加劇，多數航線市場運價不漲反跌，綜合指數繼續(xù)下跌。6月，上海航運交易所發(fā)布的中國出口集裝箱綜合運價指數平均值為847.6點，較上月環(huán)比下跌4.5%；上海出口集裝箱綜合運價指數平均值為603.1點，較上月環(huán)比下跌18.9%。

　　互聯(lián)網+航運合作啟動。5月初，中國交通通信信息中心與阿里云達成互聯(lián)網+航運合作。運行在阿里云上的寶船網2.0系統(tǒng)正式發(fā)布。借助該系統(tǒng)，公眾可查詢任一船舶實時位臵和歷史軌跡。寶船網同時宣布加入阿里云云合計劃，向全社會開放數據接口。

四、航空貨運市場

　　2015年上半年，航空貨運市場發(fā)展穩(wěn)定。上半年貨郵運輸量299.1萬噸，同比增長6.6%。與往年相比，航空貨運增速有所提升。一方面受益于當前航油價格低位運行，另一方面也與航空貨運需求增長緊密相關。近年來，我國高端IT產品、精密設備、食品、藥品、服裝等商品為滿足時效要求，往往采用航空貨運方式，跨境電商、快遞也越來越多地使用航空貨運，帶動了航空貨運市場快速增長。

　　快遞企業(yè)加大航空貨運投入。圓通速遞獲民航局頒發(fā)的公共航空運輸企業(yè)經營許可證，標志著圓通正式擁有了自己的航空公司。新成立的航空公司注冊資本為4億元，總部設在杭州蕭山，由圓通全資所有，已引進3架全貨機。目前，在快遞業(yè)航空貨運市場上，順豐、EMS均有自建的航空貨運公司。5月底，順豐第19架自有貨運飛機入列，加上租賃的十幾架貨機，順豐繼續(xù)領跑航空貨運領域。與此同時，EMS的貨機數量也超過20架。而圓通接下來將實施航空為主，汽運、鐵路為輔的戰(zhàn)略也將加快航空貨運發(fā)展。類似美國聯(lián)邦快遞的，以航空快遞網絡為發(fā)展優(yōu)勢的大型快遞企業(yè)將加快孕育。

五、快遞服務市場

　　上半年，快遞市場繼續(xù)保持高速增長。上半年全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量累計完成84.6億件，同比增長43.3%；業(yè)務收入累計完成1195.7億元，同比增長33.2%?？爝f業(yè)務量收增幅比去年同期分別下降了10.2和14個百分點，下滑速度有所加快。上半年快遞件均收入14.1元，繼續(xù)小幅下滑。這與基數越來越大，市場越來越細分有關。

　　同城快遞業(yè)務領先增長。上半年同城快遞業(yè)務量累計完成22.4億件，同比增長50.9%；同城業(yè)務收入累計完成170.3億元，同比增長52.1%，量收超出快遞整體業(yè)務量平均增速7.6和18.9個百分點。主要是因為隨著電子商務、手機網購等消費方式普及，O2O線上線下融合模式拓展，倉配一體化業(yè)務推廣及電商企業(yè)渠道下沉，快遞企業(yè)加速發(fā)展落地配、社區(qū)配送服務。異地快遞業(yè)務量累計完成60.3億件，同比增長41.1%；異地業(yè)務收入累計完成656億元，同比增長31.8%。國際及港澳臺快遞業(yè)務量累計完成1.9億件，同比增長28.9%；國際及港澳臺業(yè)務收入累計完成171.7億元，同比增長18.4%。