絕地進退

　　過去一年，是全球工程機械產(chǎn)業(yè)在冰面上踉蹌行走的一年。

　　受世界市場需求驟減影響，全球工程機械TOP50陷入了歷史冰點。全年，50強企業(yè)銷售額僅為1131.13億美元，較上一年陡降30.20%。比銷售額指標(biāo)更加觸目驚心的，是企業(yè)的利潤水平。

　　全年50強企業(yè)的營業(yè)利潤由上年的125.82億美元，俯沖至-2.29億美元，跌幅達到101.82%。

　　跌宕的時勢，不僅激化了企業(yè)間的競爭，更放大了各自的進退步幅。

　　對產(chǎn)業(yè)中絕對的“帶頭大哥”卡特彼勒而言，2009年絕對是晦暗的一年。在經(jīng)歷了2008年的增長放緩后，2009年，這家巨頭又陷入了沉重的下滑之中。全年，卡特彼勒工程機械業(yè)務(wù)銷售收入僅為181.48億美元，較上年下滑42.94%。與卡特彼勒一樣，排在第2位的小松制作所，看起來也不怎么樂觀。雖然勢頭不錯的亞洲市場為小松全球發(fā)展扳回幾分，但無奈于大環(huán)境的低徊，2009年小松的銷售額仍減少28.49%。

　　比前兩位大佬的“掙扎自救”更讓行業(yè)震駭?shù)氖?，在金融危機肆虐的2009年，曾經(jīng)把持全球產(chǎn)業(yè)“探花”位置久已的特雷克斯，在剝離了礦山設(shè)備業(yè)務(wù)后，銷售額猛然縮水至40.43億美元;而之前排名第4位的日立建機，終于在這年憑借59.82億美元的銷售額，反超特雷克斯，順利將全球第三大企業(yè)的爵號挑落懷中。

　　當(dāng)然，全球范圍內(nèi)，忍受下滑煎熬的企業(yè)絕對不止這些巨擎。除了中國企業(yè)，來自印度的BEML，以及擁有礦山產(chǎn)業(yè)背景的新入榜企業(yè)—比塞洛斯外，50強中其他公司無一不或多或少地遭遇下挫。其中，下降超過50%的企業(yè)包括豪士科(JLG)、寶長年、竹內(nèi)制作所、歐歷勝集團、CNH和特雷克斯，其降幅分別達到63.09%、59.70%、56.79%、53.63%、52.51%和51.79%。

　　就在其他企業(yè)忙于通過各種方式應(yīng)對“業(yè)績俯沖”時，來自中國、印度等新興市場的企業(yè)，卻正在品嘗著又一輪增長的賦予。過去一年間，受益于直接而干脆的經(jīng)濟刺激計劃，以及早早啟動的經(jīng)濟回升，中國工程機械企業(yè)無論在體量規(guī)模還是盈利水平上，都繼續(xù)穩(wěn)健攀升;而恰恰是這些，直接拉高了他們在全球產(chǎn)業(yè)中的“段位”。2009年，中國最大的工程機械制造企業(yè)—徐工集團，憑借34.85億美元的銷售收入，成為歷史上首個躋身全球10強的中國企業(yè)。和徐工集團表現(xiàn)一樣出色的，還有中聯(lián)重科、三一集團、柳工和龍工等企業(yè)。在新一屆榜單中，中國前5家企業(yè)的排名各自上升了6位、10位、6位、5位和9位;與此同時，本次排行榜中另一個新面孔—來自中國的福田雷沃重工，甫一進入，便以3.66億美元的銷售額位居第45位。憑借如此良好的企業(yè)級“漲勢”，2010年TOP50排行榜中的“國別”榜單上，“中國”毫無懸念地超越傳統(tǒng)工程機械產(chǎn)業(yè)強國—德國和瑞典，升至第三。

　　盡管能夠從地緣因素上甄別出50強的進退與進化走向，但僅僅依賴于此，未免有失全面。事實上，在區(qū)域市場差別之外，所處領(lǐng)域、涉足業(yè)務(wù)的不同，也直接牽動著全球50強企業(yè)成長。

　　當(dāng)2009年的全球金融危機不斷蔓延、滲透至實體經(jīng)濟體系后，世界范圍內(nèi)的“基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”、“后基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”等工程銳減，這些都使市場對土石方設(shè)備、小型工程機械以及高空作業(yè)設(shè)備的需求難以為繼。此番現(xiàn)實帶來的結(jié)果是，在2010年TOP50“行業(yè)榜單中”，土石方設(shè)備企業(yè)與小型工程機械設(shè)備企業(yè)整體銷售額下降慘烈，而緊隨其后的則是前幾年風(fēng)頭正勁的高空作業(yè)設(shè)備企業(yè)。

　　與這些“相對專注于某一領(lǐng)域”企業(yè)的“隨波陷落”形成極大反差的，是那些“跨足眾多板塊”的綜合類公司在業(yè)績上的“堅守與自?！?。盡管在綜合類公司群落中，不乏有特雷克斯這樣的折翼者，但他們中的大多數(shù)，比如利勃海爾、徐工集團、中聯(lián)重科、三一集團、神鋼、JCB等，還是成功地在2009年，以“產(chǎn)品多元化”為支點，緩沖甚至消解了某些傳統(tǒng)優(yōu)勢領(lǐng)域坍塌產(chǎn)生的負(fù)面影響。不過，既便如此，綜合類公司也還不能算作2009年低勢下最亮眼的明星。比它們更讓人艷羨的，是礦山設(shè)備企業(yè)在全球的“獨立潮頭”。盡管同樣遭受“海水過頂”的危機，又經(jīng)歷了下游用戶端資源產(chǎn)品市場的“一日三市”，但2009年全球TOP50中的礦山設(shè)備企業(yè)，整體業(yè)績下滑僅為3.6%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于TOP50平均水平。

　　似乎是在印證這一年“進進退退”的主題，在2010年TOP50排行榜上，原本多年堅挺上升的“產(chǎn)業(yè)集中度”也出現(xiàn)了松動跡象。2010年TOP50強榜單中，前三甲—卡特彼勒、小松、日立建機的集中度只有33.48%，較上年下降4.1個百分點;前5強的集中度為43.14%，下降4.4個百分點;前10強的集中度為59.75%，下降3.47個百分點;前15強的集中度為72.06%，下降2.51個百分點。

　　動蕩下的迎與拒

　　后危機時代，50強企業(yè)的取舍進退。

　　一場始料未及的金融危機，讓“復(fù)雜與擴張”看起來不再那么可行與有效。為了順應(yīng)世界范圍的“低落情緒”，全球工程機械企業(yè)的行動開始整齊向更能規(guī)避風(fēng)險的方向轉(zhuǎn)換。除了收緊在制造體系和產(chǎn)能上的猛進，壓制在資源攝取上的欲望外，企業(yè)將越來越多的注意力集中在更具商業(yè)本源性的環(huán)節(jié)和領(lǐng)域，比如成本控制、流程與業(yè)務(wù)的精簡、運營協(xié)同與整合、管理升級等，并以更有價值、效用的方式，最大程度地組織和利用已有籌碼，尋找重賦增長的新起點、新軌道。

　　最具典型意味的行動是，過去的2009年，全球工程機械巨頭們，尤其是歐美企業(yè)，紛紛揚棄了“大手大腳的并購行動”，開始對前幾年的收購成果，進行更為系統(tǒng)的疏通與融合。更有甚者一如特雷克斯，不僅中斷了持續(xù)數(shù)十年、曾成就其全球三甲地位的“收購戰(zhàn)略”，更是毅然決然地剝離了難以形成氣候、發(fā)揮積極作用的業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)身投入一場新的結(jié)構(gòu)調(diào)整、競爭力重塑中。

　　盡管如此，但在中國—這個世界產(chǎn)業(yè)最堅實的支點上，國外巨頭們的行動，卻沒有任何衰減，甚至更快于以往。2009年至今，短短一年多時間，卡特彼勒、沃爾沃建筑設(shè)備、山特維克、阿特拉斯?科普柯、小松、斗山、現(xiàn)代、神鋼、日立等諸多企業(yè)，先后投入重金，或進一步完善在中國的業(yè)務(wù)體系，或開啟全新的業(yè)務(wù)平臺，或就勢深掘中國研發(fā)、制造、市場等資源，將中國打造為其全球產(chǎn)業(yè)價值鏈上的絕對樞紐。